Renaissance Technologies 投資組合持股
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.58% |
| 2 | 醫療保健 | 14.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 工業 | 10.49% |
| 5 | 通訊服務 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Permian Resources
PR
US$213億
| US$1.4億 | 0.19% |
7,606,637
-227,400
| -3% | -US$457萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
102
Dave Inc
DAVE
US$45.2億
| US$1.37億 | 0.19% |
367,378
-64,422
| -15% | -US$1675萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
103
DocuSign
DOCU
US$159億
| US$1.37億 | 0.19% |
3,075,061
-95,000
| -3% | -US$445萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
104
Match Group
MTCH
US$105億
| US$1.37億 | 0.19% |
3,589,054
+394,686
| +12% | +US$1399萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
105
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139億
| US$1.35億 | 0.19% |
562,073
-257,301
| -31% | -US$5637萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
106
Rivian
RIVN
US$171億
| US$1.32億 | 0.18% |
7,599,796
-3,317,300
| -30% | -US$5174萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
107
JFrog
FROG
US$124億
| US$1.31億 | 0.18% |
1,445,248
-130,300
| -8% | -US$846萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
108
New Oriental
EDU
US$90.5億
| US$1.31億 | 0.18% |
2,857,164
-90,700
| -3% | -US$461萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
109
Ross Stores
ROST
US$733億
| US$1.31億 | 0.18% |
615,728
+574,428
| +1,391% | +US$1.29億 |
2026 Q1
1季度
|
|
110
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$1.31億 | 0.18% |
550,100
+205,275
| +60% | +US$4266萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
111
Altria Group
MO
US$1241億
| US$1.28億 | 0.18% |
1,781,400
+104,900
| +6% | +US$732萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$1.27億 | 0.18% |
306,855
-98,240
| -24% | -US$4112萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
113
Circle Internet Group
CRCL
US$218億
| US$1.27億 | 0.18% |
2,033,035
+241,689
| +13% | +US$2352萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
Trade Desk
TTD
US$61.5億
| US$1.27億 | 0.17% |
7,022,341
+1,581,800
| +29% | +US$3359萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
115
Cal-Maine
CALM
US$29.2億
| US$1.26億 | 0.17% |
1,569,268
-209,200
| -12% | -US$1615萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
116
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1.26億 | 0.17% |
385,678
-302,672
| -44% | -US$9399萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
117
NetEase
NTES
US$759億
| US$1.25億 | 0.17% |
971,788
-391,400
| -29% | -US$4619萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
118
Novartis
NVS
US$2872億
| US$1.24億 | 0.17% |
788,033
-323,800
| -29% | -US$4854萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
119
Peabody Energy
BTU
US$27.9億
| US$1.23億 | 0.17% |
5,313,527
-619,100
| -10% | -US$1646萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
120
Vistra
VST
US$470億
| US$1.21億 | 0.17% |
765,275
-296,660
| -28% | -US$4602萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
121
Commault Systems
CVLT
US$70.2億
| US$1.2億 | 0.17% |
848,898
-248,765
| -23% | -US$2672萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
122
Copa Holdings
CPA
US$53.6億
| US$1.2億 | 0.17% |
772,928
+38,500
| +5% | +US$501萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
123
Cinemark Holdings
CNK
US$46億
| US$1.2億 | 0.16% |
3,772,885
-221,900
| -6% | -US$659萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
124
Lyft
LYFT
US$64.1億
| US$1.2億 | 0.16% |
8,189,132
-975,500
| -11% | -US$1364萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
125
Capital One
COF
US$1235億
| US$1.19億 | 0.16% |
591,504
-147,600
| -20% | -US$2823萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Renaissance Technologies持有3,761個部位，價值US$726億，較前一季的US$639億增加14%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增548項、增加1,084檔、減碼1,502檔持股和已平倉621筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共2,290,710股，價值US$5.46億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$14.6億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進2,290,710股，價值US$5.46億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$10.8億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$14.6億。
- Renaissance Technologies於2026年第2季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2026年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$726億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第2季新增了548個部位，並平倉621個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$726億。
根據Renaissance Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。