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15 Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.99億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
–
資金流向
+US$3.99億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.32%
持股
108
新
108
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5440萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4536萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2851萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1873萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$1607萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.15% |
| 2 | 資訊科技 | 6.14% |
| 3 | 醫療保健 | 3.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.83% |
| 5 | 通訊服務 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$43.9萬 | 0.11% |
+4,204
| 新 | +US$44.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$419億
| US$43.3萬 | 0.11% |
+7,049
| 新 | +US$42.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$42.1萬 | 0.11% |
+845
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$40.7萬 | 0.1% |
+1,466
| 新 | +US$43.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
Philip Morris
PM
US$3110億
| US$40.4萬 | 0.1% |
+2,119
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$39.6萬 | 0.1% |
+7,865
| 新 | +US$39.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
Ford
F
US$480億
| US$37.6萬 | 0.09% |
+31,165
| 新 | +US$43.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
83
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$439億
| US$36.8萬 | 0.09% |
+1,941
| 新 | +US$34.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$35.7萬 | 0.09% |
+10,974
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1067億
| US$33.1萬 | 0.08% |
+2,432
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$32.7萬 | 0.08% |
+3,243
| 新 | +US$32.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Johnson & Johnson
JNJ
US$6826億
| US$32萬 | 0.08% |
+1,210
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$31.1萬 | 0.08% |
+5,709
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$228億
| US$30.3萬 | 0.08% |
+2,070
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$29.4萬 | 0.07% |
+254
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$29.3萬 | 0.07% |
+1,182
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
Shopify
SHOP
US$1905億
| US$28.3萬 | 0.07% |
+1,910
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$28萬 | 0.07% |
+1,213
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
94
Constellation Energy
CEG
US$974億
| US$27.8萬 | 0.07% |
+1,095
| 新 | +US$29.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
95
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12.3億
| US$27.4萬 | 0.07% |
+1,572
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
Aon
AON
US$714億
| US$27萬 | 0.07% |
+976
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212億
| US$26.2萬 | 0.07% |
+830
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162億
| US$25.8萬 | 0.06% |
+4,879
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
99
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$25.1萬 | 0.06% |
+2,573
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
100
Micron Technology
MU
US$8763億
| US$24.5萬 | 0.06% |
+230
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BCM
15 Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，15 Wealth Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了108個持倉，價值US$3.99億。 其前十大持股占投資組合的57%。
其最大持股為iShares Russell 1000 Growth ETF：共444,602股，價值US$5569萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，其次是資訊科技和醫療保健。
- 15 Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進444,602股，價值US$5569萬。
- 在2026年第3季，15 Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占57%。
- 15 Wealth Advisors在2026年第3季揭露了108個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據15 Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。