Summit Wealth Group, LLC/OK的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$400萬	賣出	17,503 -5,331	-23%	-US$125萬	6.77%	2
2026 Q2	US$518萬	買進	22,834 +433	+2%	+US$9.7萬	6.73%	2
2026 Q1	US$473萬	賣出	22,401 -2,629	-11%	-US$56.9萬	6.6%	3
2025 Q4	US$531萬	買進	+25,030	新	+US$525萬	5.47%	4

持有IVE的其他基金

Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少23%，估計賣出價值US$125萬的股票，剩餘17,503股，價值US$400萬。此持倉占投資組合的6.77%，排名第2名。

Summit Wealth Group, LLC/OK於2025年第4季首次申報持有IVE，此後已有4個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第4季達到US$531萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,202檔基金持有IVE。

截至2026年第3季，Summit Wealth Group, LLC/OK持有iShares S&P 500 Value ETF 17,503股，價值US$400萬。
Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共5,331股，估計金額為US$125萬。
在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Summit Wealth Group, LLC/OK投資組合的6.77%，是其第 #2大持倉。
Summit Wealth Group, LLC/OK於2025年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有4個季度申報持有該股。
Summit Wealth Group, LLC/OK對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$531萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,202檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Summit Wealth Group, LLC/OK的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月10日提交。