Summit Wealth Group, LLC/OKの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を23%減らし、推定$125万分を売却しました。保有株数は17,503株となり、その価値は$400万です。 このポジションはポートフォリオの 6.77% を占め、順位は #2 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$531万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,202本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを17,503株保有しており、その評価額は$400万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を5,331株売却し、売却額は推定で$125万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は6.77%で、保有銘柄の中で第2位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2025年第4四半期に$531万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,202のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。