Summit Wealth Group, LLC/OKs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4 Mio. $	Verkaufen	17.503 -5.331	-23 %	-1,25 Mio. $	6,77 %	2
2026 Q2	5,18 Mio. $	Kaufen	22.834 +433	+2 %	+96.719 $	6,73 %	2
2026 Q1	4,73 Mio. $	Verkaufen	22.401 -2.629	-11 %	-569.255 $	6,6 %	3
2025 Q4	5,31 Mio. $	Kaufen	+25.030	Neu	+5,25 Mio. $	5,47 %	4

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 1,25 Mio. $ und hielt danach 17.503 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Die Position macht 6,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.202 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 17.503 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 5.331 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 6,77 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 2.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.202 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .