Modera Wealth Management的 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$8990萬 | 買進 |
631,907
+5,950
| +1% | +US$82.5萬 | 0.95% | 27 |
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2026
Q2 | US$8609萬 | 賣出 |
625,957
-10,427
| -2% | -US$138萬 | 0.92% | 29 |
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2026
Q1 | US$7198萬 | 賣出 |
636,384
-20,540
| -3% | -US$247萬 | 0.86% | 30 |
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2025
Q4 | US$8097萬 | 賣出 |
656,924
-57,906
| -8% | -US$709萬 | 0.94% | 27 |
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2025
Q3 | US$8629萬 | 賣出 |
714,830
-6,120
| -0.8% | -US$70.4萬 | 1% | 26 |
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2025
Q2 | US$7938萬 | 賣出 |
720,950
-12,738
| -2% | -US$126萬 | 0.98% | 26 |
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2025
Q1 | US$6811萬 | 賣出 |
733,688
-20,553
| -3% | -US$207萬 | 0.92% | 28 |
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2024
Q4 | US$7658萬 | 賣出 |
754,241
-7,814
| -1% | -US$78萬 | 0.92% | 27 |
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2024
Q3 | US$7297萬 | 賣出 |
762,055
-15,806
| -2% | -US$146萬 | 0.93% | 28 |
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2024
Q2 | US$7198萬 | 買進 |
777,861
+4,862
| +0.6% | +US$41.9萬 | 1.06% | 23 |
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2024
Q1 | US$6527萬 | 賣出 |
772,999
-16,287
| -2% | -US$131萬 | 0.99% | 26 |
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2023
Q4 | US$5928萬 | 賣出 |
789,286
-10,533
| -1% | -US$75萬 | 0.98% | 25 |
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2023
Q3 | US$5472萬 | 賣出 |
799,819
-6,765
| -0.8% | -US$47.9萬 | 1.03% | 24 |
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2023
Q2 | US$5685萬 | 買進 |
806,584
+474,089
| +143% | +US$3134萬 | 1.03% | 24 |
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2023
Q1 | US$2124萬 | 賣出 |
332,495
-150,712
| -31% | -US$921萬 | 0.82% | 33 |
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2022
Q4 | US$2827萬 | 賣出 |
483,207
-101,916
| -17% | -US$612萬 | 1.15% | 27 |
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2022
Q3 | US$3385萬 | 買進 |
585,123
+108,808
| +23% | +US$707萬 | 1.71% | 19 |
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2022
Q2 | US$2875萬 | 買進 |
476,315
+30,514
| +7% | +US$202萬 | 1.37% | 21 |
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2022
Q1 | US$3405萬 | 買進 |
445,801
+165,555
| +59% | +US$1244萬 | 1.51% | 19 |
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2021
Q4 | US$2345萬 | 賣出 |
280,246
-13,512
| -5% | -US$109萬 | 0.9% | 24 |
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2021
Q3 | US$2171萬 | 賣出 |
293,758
-247,975
| -46% | -US$1890萬 | 1.11% | 21 |
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2021
Q2 | US$3940萬 | 買進 |
541,733
+5,456
| +1% | +US$37.8萬 | 2.13% | 16 |
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2021
Q1 | US$3492萬 | 賣出 |
536,277
-16,422
| -3% | -US$106萬 | 2.27% | 13 |
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2020
Q4 | US$3527萬 | 買進 |
552,699
+544,571
| +6,700% | +US$3302萬 | 2.8% | 12 |
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2020
Q3 | US$47萬 | 持有 |
8,128
| – | – | 0.07% | 95 |
|
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2020
Q2 | US$42.2萬 | 持有 |
8,128
| – | – | 0.07% | 95 |
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2020
Q1 | US$33.5萬 | 持有 |
8,128
| – | – | 0.07% | 106 |
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2019
Q4 | US$39.3萬 | 持有 |
8,128
| – | – | 0.06% | 91 |
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2019
Q3 | US$36.6萬 | 賣出 |
8,128
-1,040
| -11% | -US$4.7萬 | 0.06% | 91 |
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2019
Q2 | US$41.1萬 | 持有 |
9,168
| – | – | 0.08% | 87 |
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2019
Q1 | US$39.5萬 | 持有 |
9,168
| – | – | 0.07% | 87 |
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2018
Q4 | US$34.5萬 | 賣出 |
9,168
-1,972
| -18% | -US$7.98萬 | 0.07% | 86 |
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2018
Q3 | US$49.3萬 | 買進 |
+11,140
| 新 | +US$47.9萬 | 0.1% | 75 |
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持有IVW的其他基金
Modera Wealth Management的IVW持股：2026年第3季回顧
Modera Wealth Management在2026年第3季將iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)持股增加0.95%，估計買進US$82.5萬，使持股增至631,907股，價值US$8990萬。 此持倉占投資組合的0.95%，排名第27名。
Modera Wealth Management於2018年第3季首次申報持有IVW，此後已有33個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,591檔基金持有IVW。
- 截至2026年第3季，Modera Wealth Management持有iShares S&P 500 Growth ETF 631,907股，價值US$8990萬。
- Modera Wealth Management在2026年第3季買進iShares S&P 500 Growth ETF 5,950股，估計金額為US$82.5萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Growth ETF佔Modera Wealth Management投資組合的0.95%，是其第 #27大持倉。
- Modera Wealth Management於2018年第3季首次申報持有iShares S&P 500 Growth ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,591檔基金持有iShares S&P 500 Growth ETF。
根據Modera Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。