Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 86.1 M Vender
625,957
-10,427
-2% -USD 1.38 M 0.92% 29
2026
Q1 		USD 72 M Vender
636,384
-20,540
-3% -USD 2.47 M 0.86% 30
2025
Q4 		USD 81 M Vender
656,924
-57,906
-8% -USD 7.09 M 0.94% 27
2025
Q3 		USD 86.3 M Vender
714,830
-6,120
-0.8% -USD 704 k 1% 26
2025
Q2 		USD 79.4 M Vender
720,950
-12,738
-2% -USD 1.26 M 0.98% 26
2025
Q1 		USD 68.1 M Vender
733,688
-20,553
-3% -USD 2.07 M 0.92% 28
2024
Q4 		USD 76.6 M Vender
754,241
-7,814
-1% -USD 780 k 0.92% 27
2024
Q3 		USD 73 M Vender
762,055
-15,806
-2% -USD 1.46 M 0.93% 28
2024
Q2 		USD 72 M Comprar
777,861
+4,862
+0.6% +USD 419 k 1.06% 23
2024
Q1 		USD 65.3 M Vender
772,999
-16,287
-2% -USD 1.31 M 0.99% 26
2023
Q4 		USD 59.3 M Vender
789,286
-10,533
-1% -USD 750 k 0.98% 25
2023
Q3 		USD 54.7 M Vender
799,819
-6,765
-0.8% -USD 479 k 1.03% 24
2023
Q2 		USD 56.8 M Comprar
806,584
+474,089
+143% +USD 31.3 M 1.03% 24
2023
Q1 		USD 21.2 M Vender
332,495
-150,712
-31% -USD 9.21 M 0.82% 33
2022
Q4 		USD 28.3 M Vender
483,207
-101,916
-17% -USD 6.12 M 1.15% 27
2022
Q3 		USD 33.8 M Comprar
585,123
+108,808
+23% +USD 7.07 M 1.71% 19
2022
Q2 		USD 28.7 M Comprar
476,315
+30,514
+7% +USD 2.02 M 1.37% 21
2022
Q1 		USD 34 M Comprar
445,801
+165,555
+59% +USD 12.4 M 1.51% 19
2021
Q4 		USD 23.4 M Vender
280,246
-13,512
-5% -USD 1.09 M 0.9% 24
2021
Q3 		USD 21.7 M Vender
293,758
-247,975
-46% -USD 18.9 M 1.11% 21
2021
Q2 		USD 39.4 M Comprar
541,733
+5,456
+1% +USD 378 k 2.13% 16
2021
Q1 		USD 34.9 M Vender
536,277
-16,422
-3% -USD 1.06 M 2.27% 13
2020
Q4 		USD 35.3 M Comprar
552,699
+544,571
+6,700% +USD 33 M 2.8% 12
2020
Q3 		USD 470 k Mantener
8,128
– – 0.07% 95
2020
Q2 		USD 422 k Mantener
8,128
– – 0.07% 95
2020
Q1 		USD 335 k Mantener
8,128
– – 0.07% 106
2019
Q4 		USD 393 k Mantener
8,128
– – 0.06% 91
2019
Q3 		USD 366 k Vender
8,128
-1,040
-11% -USD 47 k 0.06% 91
2019
Q2 		USD 411 k Mantener
9,168
– – 0.08% 87
2019
Q1 		USD 395 k Mantener
9,168
– – 0.07% 87
2018
Q4 		USD 345 k Vender
9,168
-1,972
-18% -USD 79.8 k 0.07% 86
2018
Q3 		USD 493 k Comprar
+11,140
Nuevas +USD 479 k 0.1% 75

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IVW: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.38 M, y conservó 625,957 acciones valuadas en USD 86.1 M. La posición representa 0.92% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVW en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 86.3 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 625,957 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 86.1 M.
  • Modera Wealth Management vendió 10,427 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.38 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.92% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 29.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 86.3 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.