Modera Wealth Managementの iShares S&P 500 Growth ETF IVW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $8609万 | 売却 |
625,957
-10,427
| -2% | -$138万 | 0.92% | 29 |
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2026
Q1 | $7198万 | 売却 |
636,384
-20,540
| -3% | -$247万 | 0.86% | 30 |
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2025
Q4 | $8097万 | 売却 |
656,924
-57,906
| -8% | -$709万 | 0.94% | 27 |
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2025
Q3 | $8629万 | 売却 |
714,830
-6,120
| -0.8% | -$70.4万 | 1% | 26 |
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2025
Q2 | $7938万 | 売却 |
720,950
-12,738
| -2% | -$126万 | 0.98% | 26 |
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2025
Q1 | $6811万 | 売却 |
733,688
-20,553
| -3% | -$207万 | 0.92% | 28 |
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2024
Q4 | $7658万 | 売却 |
754,241
-7,814
| -1% | -$78万 | 0.92% | 27 |
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2024
Q3 | $7297万 | 売却 |
762,055
-15,806
| -2% | -$146万 | 0.93% | 28 |
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2024
Q2 | $7198万 | 買う |
777,861
+4,862
| +0.6% | +$41.9万 | 1.06% | 23 |
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2024
Q1 | $6527万 | 売却 |
772,999
-16,287
| -2% | -$131万 | 0.99% | 26 |
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2023
Q4 | $5928万 | 売却 |
789,286
-10,533
| -1% | -$75万 | 0.98% | 25 |
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2023
Q3 | $5472万 | 売却 |
799,819
-6,765
| -0.8% | -$47.9万 | 1.03% | 24 |
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2023
Q2 | $5685万 | 買う |
806,584
+474,089
| +143% | +$3134万 | 1.03% | 24 |
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2023
Q1 | $2124万 | 売却 |
332,495
-150,712
| -31% | -$921万 | 0.82% | 33 |
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2022
Q4 | $2827万 | 売却 |
483,207
-101,916
| -17% | -$612万 | 1.15% | 27 |
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2022
Q3 | $3385万 | 買う |
585,123
+108,808
| +23% | +$707万 | 1.71% | 19 |
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2022
Q2 | $2875万 | 買う |
476,315
+30,514
| +7% | +$202万 | 1.37% | 21 |
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2022
Q1 | $3405万 | 買う |
445,801
+165,555
| +59% | +$1244万 | 1.51% | 19 |
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2021
Q4 | $2345万 | 売却 |
280,246
-13,512
| -5% | -$109万 | 0.9% | 24 |
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2021
Q3 | $2171万 | 売却 |
293,758
-247,975
| -46% | -$1890万 | 1.11% | 21 |
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2021
Q2 | $3940万 | 買う |
541,733
+5,456
| +1% | +$37.8万 | 2.13% | 16 |
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2021
Q1 | $3492万 | 売却 |
536,277
-16,422
| -3% | -$106万 | 2.27% | 13 |
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2020
Q4 | $3527万 | 買う |
552,699
+544,571
| +6,700% | +$3302万 | 2.8% | 12 |
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2020
Q3 | $47万 | 保有する |
8,128
| – | – | 0.07% | 95 |
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2020
Q2 | $42.2万 | 保有する |
8,128
| – | – | 0.07% | 95 |
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2020
Q1 | $33.5万 | 保有する |
8,128
| – | – | 0.07% | 106 |
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2019
Q4 | $39.3万 | 保有する |
8,128
| – | – | 0.06% | 91 |
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2019
Q3 | $36.6万 | 売却 |
8,128
-1,040
| -11% | -$4.7万 | 0.06% | 91 |
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2019
Q2 | $41.1万 | 保有する |
9,168
| – | – | 0.08% | 87 |
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2019
Q1 | $39.5万 | 保有する |
9,168
| – | – | 0.07% | 87 |
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2018
Q4 | $34.5万 | 売却 |
9,168
-1,972
| -18% | -$7.98万 | 0.07% | 86 |
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2018
Q3 | $49.3万 | 買う |
+11,140
| 新規 | +$47.9万 | 0.1% | 75 |
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IVWを保有するその他のファンド
Modera Wealth ManagementのIVW保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETF (IVW)の保有株式を1.6%減らし、推定$138万分を売却しました。保有株数は625,957株となり、その価値は$8609万です。 このポジションはポートフォリオの 0.92% を占め、順位は #29 です。
Modera Wealth Managementは2018年第3四半期にIVWの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$8629万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,140本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVWを保有しています。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Growth ETFを625,957株保有しており、その評価額は$8609万でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの株式を10,427株売却し、売却額は推定で$138万でした。
- 2026年第2四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Growth ETFの割合は0.92%で、保有銘柄の中で第29位でした。
- Modera Wealth Managementは2018年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Modera Wealth ManagementのiShares S&P 500 Growth ETFの保有額は、2025年第3四半期に$8629万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,140のファンドがiShares S&P 500 Growth ETFを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。