de Modera Wealth Management iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 86,1 mi	Vender	625.957 -10.427	-2%	-US$ 1,38 mi	0,92%	29
2026 Q1	US$ 72 mi	Vender	636.384 -20.540	-3%	-US$ 2,47 mi	0,86%	30
2025 Q4	US$ 81 mi	Vender	656.924 -57.906	-8%	-US$ 7,09 mi	0,94%	27
2025 Q3	US$ 86,3 mi	Vender	714.830 -6.120	-0,8%	-US$ 704 mil	1%	26
2025 Q2	US$ 79,4 mi	Vender	720.950 -12.738	-2%	-US$ 1,26 mi	0,98%	26
2025 Q1	US$ 68,1 mi	Vender	733.688 -20.553	-3%	-US$ 2,07 mi	0,92%	28
2024 Q4	US$ 76,6 mi	Vender	754.241 -7.814	-1%	-US$ 780 mil	0,92%	27
2024 Q3	US$ 73 mi	Vender	762.055 -15.806	-2%	-US$ 1,46 mi	0,93%	28
2024 Q2	US$ 72 mi	Comprar	777.861 +4.862	+0,6%	+US$ 419 mil	1,06%	23
2024 Q1	US$ 65,3 mi	Vender	772.999 -16.287	-2%	-US$ 1,31 mi	0,99%	26
2023 Q4	US$ 59,3 mi	Vender	789.286 -10.533	-1%	-US$ 750 mil	0,98%	25
2023 Q3	US$ 54,7 mi	Vender	799.819 -6.765	-0,8%	-US$ 479 mil	1,03%	24
2023 Q2	US$ 56,8 mi	Comprar	806.584 +474.089	+143%	+US$ 31,3 mi	1,03%	24
2023 Q1	US$ 21,2 mi	Vender	332.495 -150.712	-31%	-US$ 9,21 mi	0,82%	33
2022 Q4	US$ 28,3 mi	Vender	483.207 -101.916	-17%	-US$ 6,12 mi	1,15%	27
2022 Q3	US$ 33,8 mi	Comprar	585.123 +108.808	+23%	+US$ 7,07 mi	1,71%	19
2022 Q2	US$ 28,7 mi	Comprar	476.315 +30.514	+7%	+US$ 2,02 mi	1,37%	21
2022 Q1	US$ 34 mi	Comprar	445.801 +165.555	+59%	+US$ 12,4 mi	1,51%	19
2021 Q4	US$ 23,4 mi	Vender	280.246 -13.512	-5%	-US$ 1,09 mi	0,9%	24
2021 Q3	US$ 21,7 mi	Vender	293.758 -247.975	-46%	-US$ 18,9 mi	1,11%	21
2021 Q2	US$ 39,4 mi	Comprar	541.733 +5.456	+1%	+US$ 378 mil	2,13%	16
2021 Q1	US$ 34,9 mi	Vender	536.277 -16.422	-3%	-US$ 1,06 mi	2,27%	13
2020 Q4	US$ 35,3 mi	Comprar	552.699 +544.571	+6.700%	+US$ 33 mi	2,8%	12
2020 Q3	US$ 470 mil	Manter	8.128	–	–	0,07%	95
2020 Q2	US$ 422 mil	Manter	8.128	–	–	0,07%	95
2020 Q1	US$ 335 mil	Manter	8.128	–	–	0,07%	106
2019 Q4	US$ 393 mil	Manter	8.128	–	–	0,06%	91
2019 Q3	US$ 366 mil	Vender	8.128 -1.040	-11%	-US$ 47 mil	0,06%	91
2019 Q2	US$ 411 mil	Manter	9.168	–	–	0,08%	87
2019 Q1	US$ 395 mil	Manter	9.168	–	–	0,07%	87
2018 Q4	US$ 345 mil	Vender	9.168 -1.972	-18%	-US$ 79,8 mil	0,07%	86
2018 Q3	US$ 493 mil	Comprar	+11.140	Nova	+US$ 479 mil	0,1%	75

Outros fundos que detêm IVW

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em IVW no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 1,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,38 mi e ficando com 625.957 ações avaliadas em US$ 86,1 mi. A posição representa 0,92% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVW no T3 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 86,3 mi em T3 2025. 2.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 625.957 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 86,1 mi.
Modera Wealth Management vendeu 10.427 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,38 mi.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,92% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 29.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 86,3 mi em T3 2025.
2.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.