Legacy Wealth Planning

Legacy Wealth Planning的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史

Legacy Wealth Planning的投資組合 IVV股票詳細資料 IVV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	US$37.3萬	賣出	1,041 -46	-4%	-US$1.84萬	0.62%	37
2022 Q2	US$41.2萬	賣出	1,087 -40	-4%	-US$1.65萬	0.59%	38
2022 Q1	US$51.1萬	買進	1,127 +398	+55%	+US$17.8萬	0.6%	38
2021 Q4	US$34.8萬	賣出	729 -405	-36%	-US$18.7萬	0.4%	52
2021 Q3	US$48.9萬	買進	1,134 +27	+2%	+US$1.2萬	0.55%	42
2021 Q2	US$47.6萬	持有	1,107	–	–	0.54%	43
2021 Q1	US$44萬	賣出	1,107 -136	-11%	-US$5.27萬	0.56%	45
2020 Q4	US$46.6萬	買進	1,243 +99	+9%	+US$3.52萬	0.6%	37
2020 Q3	US$38.5萬	買進	1,144 +1	+0.1%	+US$333	0.44%	43
2020 Q2	US$35.4萬	賣出	1,143 -173	-13%	-US$5.08萬	0.42%	42
2020 Q1	US$34萬	買進	1,316 +314	+31%	+US$9.6萬	0.54%	38
2019 Q4	US$32.4萬	買進	+1,002	新	+US$31萬	0.37%	47

持有IVV的其他基金

BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1925億 AUM 13.66% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Legacy Wealth Planning的IVV持股：2022年第3季回顧

Legacy Wealth Planning在2022年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少4.2%，估計賣出價值US$1.84萬的股票，剩餘1,041股，價值US$37.3萬。此持倉占投資組合的0.62%，排名第37名。

Legacy Wealth Planning於2019年第4季首次申報持有IVV，此後已有12個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第1季達到US$51.1萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,506檔基金持有IVV。

截至2022年第3季，Legacy Wealth Planning持有iShares Core S&P 500 ETF 1,041股，價值US$37.3萬。
Legacy Wealth Planning在2022年第3季賣出iShares Core S&P 500 ETF共46股，估計金額為US$1.84萬。
在2022年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Legacy Wealth Planning投資組合的0.62%，是其第 #37大持倉。
Legacy Wealth Planning於2019年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
Legacy Wealth Planning對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$51.1萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,506檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。

根據Legacy Wealth Planning的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月10日提交。