Legacy Wealth Planning
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Legacy Wealth Planningの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Legacy Wealth Planningのポートフォリオ IVVの株式詳細 IVVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$37.3万 売却
1,041
-46
-4% -$1.84万 0.62% 37
2022
Q2 		$41.2万 売却
1,087
-40
-4% -$1.65万 0.59% 38
2022
Q1 		$51.1万 買う
1,127
+398
+55% +$17.8万 0.6% 38
2021
Q4 		$34.8万 売却
729
-405
-36% -$18.7万 0.4% 52
2021
Q3 		$48.9万 買う
1,134
+27
+2% +$1.2万 0.55% 42
2021
Q2 		$47.6万 保有する
1,107
– – 0.54% 43
2021
Q1 		$44万 売却
1,107
-136
-11% -$5.27万 0.56% 45
2020
Q4 		$46.6万 買う
1,243
+99
+9% +$3.52万 0.6% 37
2020
Q3 		$38.5万 買う
1,144
+1
+0.1% +$333 0.44% 43
2020
Q2 		$35.4万 売却
1,143
-173
-13% -$5.08万 0.42% 42
2020
Q1 		$34万 買う
1,316
+314
+31% +$9.6万 0.54% 38
2019
Q4 		$32.4万 買う
+1,002
新規 +$31万 0.37% 47

IVVを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1925億 AUM 13.66% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン

Legacy Wealth PlanningのIVV保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を4.2%減らし、推定$1.84万分を売却しました。保有株数は1,041株となり、その価値は$37.3万です。 このポジションはポートフォリオの 0.62% を占め、順位は #37 です。

Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$51.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,506本のファンドが、2022年第3四半期時点でIVVを保有しています。

  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを1,041株保有しており、その評価額は$37.3万でした。
  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を46株売却し、売却額は推定で$1.84万でした。
  • 2022年第3四半期に、Legacy Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.62%で、保有銘柄の中で第37位でした。
  • Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • Legacy Wealth PlanningのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2022年第1四半期に$51.1万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,506のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。