Legacy Wealth Planning
IVV 아이콘

Legacy Wealth Planning의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Legacy Wealth Planning의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q3 		US$37.3만 매도
1,041
-46
-4% -US$1.84만 0.62% 37
2022
Q2 		US$41.2만 매도
1,087
-40
-4% -US$1.65만 0.59% 38
2022
Q1 		US$51.1만 매수
1,127
+398
+55% +US$17.8만 0.6% 38
2021
Q4 		US$34.8만 매도
729
-405
-36% -US$18.7만 0.4% 52
2021
Q3 		US$48.9만 매수
1,134
+27
+2% +US$1.2만 0.55% 42
2021
Q2 		US$47.6만 보유
1,107
– – 0.54% 43
2021
Q1 		US$44만 매도
1,107
-136
-11% -US$5.27만 0.56% 45
2020
Q4 		US$46.6만 매수
1,243
+99
+9% +US$3.52만 0.6% 37
2020
Q3 		US$38.5만 매수
1,144
+1
+0.1% +US$333 0.44% 43
2020
Q2 		US$35.4만 매도
1,143
-173
-13% -US$5.08만 0.42% 42
2020
Q1 		US$34만 매수
1,316
+314
+31% +US$9.6만 0.54% 38
2019
Q4 		US$32.4만 매수
+1,002
신규 +US$31만 0.37% 47

IVV 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Planning의 IVV 포지션: 2022년 3분기 리뷰

Legacy Wealth Planning 측은 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 4.2% 줄였어요. 약 US$1.84만 규모를 매도해, 현재 US$37.3만 상당의 1,041주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.62%이고, 순위는 #37예요.

Legacy Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$51.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,506개가 2022년 3분기 기준으로 IVV 주식을 보유하고 있어요.

  • Legacy Wealth Planning 측은 2022년 3분기 기준으로 US$37.3만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 1,041주를 보유했어요.
  • 2022년 3분기에 Legacy Wealth Planning 측이 iShares Core S&P 500 ETF 주식 46주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.84만 규모예요.
  • 2022년 3분기에 Legacy Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 0.62%였으며, 보유 종목 순위는 #37위였습니다.
  • Legacy Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Legacy Wealth Planning의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$51.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,506개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 보유했어요.

2022년 11월 10일에 제출된 Legacy Wealth Planning의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.