Legacy Wealth Planning
icono de IVV

de Legacy Wealth Planning iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Wealth Planning Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 373 k Vender
1,041
-46
-4% -USD 18.4 k 0.62% 37
2022
Q2 		USD 412 k Vender
1,087
-40
-4% -USD 16.5 k 0.59% 38
2022
Q1 		USD 511 k Comprar
1,127
+398
+55% +USD 178 k 0.6% 38
2021
Q4 		USD 348 k Vender
729
-405
-36% -USD 187 k 0.4% 52
2021
Q3 		USD 489 k Comprar
1,134
+27
+2% +USD 12 k 0.55% 42
2021
Q2 		USD 476 k Mantener
1,107
– – 0.54% 43
2021
Q1 		USD 440 k Vender
1,107
-136
-11% -USD 52.7 k 0.56% 45
2020
Q4 		USD 466 k Comprar
1,243
+99
+9% +USD 35.2 k 0.6% 37
2020
Q3 		USD 385 k Comprar
1,144
+1
+0.1% +USD 333 0.44% 43
2020
Q2 		USD 354 k Vender
1,143
-173
-13% -USD 50.8 k 0.42% 42
2020
Q1 		USD 340 k Comprar
1,316
+314
+31% +USD 96.2 k 0.54% 38
2019
Q4 		USD 324 k Comprar
+1,002
Nuevas +USD 310 k 0.37% 47

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Wealth Planning en IVV: resumen de T3 2022

Legacy Wealth Planning redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4.2% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.4 k, y conservó 1,041 acciones valuadas en USD 373 k. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 511 k en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 2,506 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2022, Legacy Wealth Planning tenía 1,041 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 373 k.
  • Legacy Wealth Planning vendió 46 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 18.4 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.62% de la cartera de Legacy Wealth Planning en T3 2022 y fue su posición número 37.
  • Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Legacy Wealth Planning en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 511 k en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2022, 2,506 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Wealth Planning correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.