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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
PSQL
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$624億
| US$708萬 | 0.32% |
197,023
-34,562
| -15% | -US$121萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
77
Micron Technology
MU
US$8997億
| US$698萬 | 0.32% |
6,554
+1,070
| +20% | +US$102萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
78
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$266億
| US$697萬 | 0.32% |
195,203
+2,511
| +1% | +US$9.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
79
Morgan Stanley
MS
US$3036億
| US$677萬 | 0.31% |
36,002
-1,322
| -4% | -US$28.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$588億
| US$667萬 | 0.31% |
62,529
-579
| -0.9% | -US$6.41萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104億
| US$663萬 | 0.3% |
272,250
+630
| +0.2% | +US$1.58萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
82
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$239億
| US$658萬 | 0.3% |
43,264
-2,149
| -5% | -US$34.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
83
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$650萬 | 0.3% |
62,144
+507
| +0.8% | +US$5.37萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
84
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$177億
| US$644萬 | 0.29% |
83,389
-3,164
| -4% | -US$25.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
85
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.3億
| US$641萬 | 0.29% |
299,125
+16,492
| +6% | +US$28.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
86
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$205億
| US$634萬 | 0.29% |
21,136
-3,072
| -13% | -US$87.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800億
| US$629萬 | 0.29% |
22,121
+92
| +0.4% | +US$2.74萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.05兆
| US$626萬 | 0.29% |
13,730
-6,586
| -32% | -US$279萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
89
Peabody Energy
BTU
US$20.7億
| US$624萬 | 0.29% |
255,986
+4,542
| +2% | +US$11.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$4121億
| US$624萬 | 0.29% |
72,523
-808
| -1% | -US$7.01萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
91
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$614萬 | 0.28% |
168,881
+23,623
| +16% | +US$86.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
Bank of America
BAC
US$3563億
| US$610萬 | 0.28% |
112,142
-1,928
| -2% | -US$11.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
93
Mastercard
MA
US$5860億
| US$605萬 | 0.28% |
10,967
-344
| -3% | -US$19.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
94
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1474億
| US$603萬 | 0.28% |
74,293
+2,091
| +3% | +US$16.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
95
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314億
| US$591萬 | 0.27% |
35,410
+16,366
| +86% | +US$292萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
96
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$585萬 | 0.27% |
56,313
+1,537
| +3% | +US$16.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
97
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116億
| US$579萬 | 0.26% |
113,452
+96,809
| +582% | +US$493萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
98
KLA
KLAC
US$1952億
| US$568萬 | 0.26% |
29,147
+17,292
| +146% | +US$339萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
99
Procter & Gamble
PG
US$3878億
| US$565萬 | 0.26% |
38,882
-1,555
| -4% | -US$22.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
100
Elanco Animal Health
ELAN
US$123億
| US$556萬 | 0.25% |
248,503
-12,119
| -5% | -US$29.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。