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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
PSQL
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$914萬 | 0.42% |
12,599
-1,313
| -9% | -US$82萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$885萬 | 0.4% |
25,960
-1,089
| -4% | -US$37.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
53
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.4億
| US$881萬 | 0.4% |
174,751
+69,951
| +67% | +US$353萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
54
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$880萬 | 0.4% |
152,899
+2,972
| +2% | +US$17.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
55
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$869萬 | 0.4% |
110,949
+2,215
| +2% | +US$17.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
56
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$285億
| US$867萬 | 0.4% |
78,594
+27,118
| +53% | +US$307萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
57
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$305億
| US$860萬 | 0.39% |
84,156
+5,836
| +7% | +US$61.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
58
Palantir
PLTR
US$4286億
| US$858萬 | 0.39% |
45,883
-468
| -1% | -US$7.46萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$849萬 | 0.39% |
32,055
+35
| +0.1% | +US$9,234 |
2019 Q4
27個季度
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$843萬 | 0.39% |
16,925
+115
| +0.7% | +US$5.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
61
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$835萬 | 0.38% |
9,271
+67
| +0.7% | +US$6.86萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
62
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$831萬 | 0.38% |
102,382
+49,410
| +93% | +US$404萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
63
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$821萬 | 0.38% |
99,862
+6,405
| +7% | +US$54萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
64
Cisco
CSCO
US$4006億
| US$810萬 | 0.37% |
75,223
+6,522
| +9% | +US$73.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
65
Visa
V
US$7730億
| US$806萬 | 0.37% |
22,434
-408
| -2% | -US$14.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
66
Merck
MRK
US$3689億
| US$804萬 | 0.37% |
55,298
+572
| +1% | +US$7.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
67
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$800萬 | 0.37% |
216,170
+2,447
| +1% | +US$9.14萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$796萬 | 0.36% |
18,896
+221
| +1% | +US$8.81萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$794萬 | 0.36% |
102,726
+144
| +0.1% | +US$1.13萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$787萬 | 0.36% |
48,370
+13,099
| +37% | +US$205萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
71
Charles Schwab
SCHW
US$1523億
| US$782萬 | 0.36% |
79,967
+6,330
| +9% | +US$66.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
US$7621億
| US$748萬 | 0.34% |
12,230
-2,196
| -15% | -US$113萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
73
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$736萬 | 0.34% |
43,723
+3,801
| +10% | +US$63.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403億
| US$728萬 | 0.33% |
128,413
+4,385
| +4% | +US$25.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$723萬 | 0.33% |
87,081
+86
| +0.1% | +US$7,226 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。