Holistic Planning的 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$152萬	賣出	6,597 -9	-0.1%	-US$2,196	0.21%	100
2026 Q2	US$161萬	買進	6,606 +357	+6%	+US$8.3萬	0.25%	91
2026 Q1	US$136萬	買進	6,249 +60	+1%	+US$1.34萬	0.27%	82
2025 Q4	US$131萬	買進	6,189 +1,065	+21%	+US$22.3萬	0.28%	80
2025 Q3	US$107萬	賣出	5,124 -126	-2%	-US$2.58萬	0.28%	70
2025 Q2	US$102萬	買進	5,250 +121	+2%	+US$2.24萬	0.29%	66
2025 Q1	US$95.5萬	賣出	5,129 -1	-0%	-US$198	0.32%	64
2024 Q4	US$102萬	買進	5,130 +70	+1%	+US$1.44萬	0.37%	53
2024 Q3	US$102萬	賣出	5,060 -541	-10%	-US$10.4萬	0.43%	50
2024 Q2	US$107萬	賣出	5,601 -77	-1%	-US$1.42萬	0.83%	42
2024 Q1	US$109萬	買進	5,678 +79	+1%	+US$1.43萬	0.83%	41
2023 Q4	US$101萬	買進	+5,599	新	+US$91.4萬	0.85%	41

持有VBR的其他基金

Holistic Planning在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)持股減少0.14%，估計賣出價值US$2,196的股票，剩餘6,597股，價值US$152萬。此持倉占投資組合的0.21%，排名第100名。

Holistic Planning於2023年第4季首次申報持有VBR，此後已有12個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$161萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,192檔基金持有VBR。

截至2026年第3季，Holistic Planning持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 6,597股，價值US$152萬。
Holistic Planning在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF共9股，估計金額為US$2,196。
在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF佔Holistic Planning投資組合的0.21%，是其第 #100大持倉。
Holistic Planning於2023年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
Holistic Planning對Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$161萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,192檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF。

根據Holistic Planning的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月4日提交。