Holistic Planningの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Holistic PlanningのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Holistic PlanningはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を5.7%増やしました。推定$8.3万相当を買い増し、保有株数は合計6,606株、評価額は$161万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #91 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,773本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを6,606株保有しており、その評価額は$161万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを357株購入しました。推定購入額は$8.3万です。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第91位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,773のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。