Holistic Planning
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Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$161만 매수
6,606
+357
+6% +US$8.3만 0.25% 91
2026
Q1 		US$136만 매수
6,249
+60
+1% +US$1.34만 0.27% 82
2025
Q4 		US$131만 매수
6,189
+1,065
+21% +US$22.3만 0.28% 80
2025
Q3 		US$107만 매도
5,124
-126
-2% -US$2.58만 0.28% 70
2025
Q2 		US$102만 매수
5,250
+121
+2% +US$2.24만 0.29% 66
2025
Q1 		US$95.5만 매도
5,129
-1
-0% -US$198 0.32% 64
2024
Q4 		US$102만 매수
5,130
+70
+1% +US$1.44만 0.37% 53
2024
Q3 		US$102만 매도
5,060
-541
-10% -US$10.4만 0.43% 50
2024
Q2 		US$107만 매도
5,601
-77
-1% -US$1.42만 0.83% 42
2024
Q1 		US$109만 매수
5,678
+79
+1% +US$1.43만 0.83% 41
2023
Q4 		US$101만 매수
+5,599
신규 +US$91.4만 0.85% 41

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 5.7% 늘리고, 약 US$8.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,606주로 늘렸으며 평가액은 US$161만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.25%이고, 순위는 #91예요.

Holistic Planning 측은 2023년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,772개가 2026년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Holistic Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$161만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 6,606주를 보유했어요.
  • Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 357주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.25%였으며, 보유 종목 순위는 #91위였습니다.
  • Holistic Planning 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,772개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.