Holistic Planning的 Salesforce CRM 持股歷史

Holistic Planning的CRM持股：2026年第3季回顧

Holistic Planning在2026年第3季新增了Salesforce (CRM)部位，共持有961股，價值US$22.1萬。 這筆持股占投資組合的0.03%，在所有持股中排名第 #326。 這是再次買進該標的：Holistic Planning最晚在2026年第1季還曾申報持有CRM。

Holistic Planning於2024年第1季首次申報持有CRM，此後已有10個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第2季達到US$47.2萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,794檔基金持有CRM。

• 截至2026年第3季，Holistic Planning持有Salesforce 961股，價值US$22.1萬。
• Salesforce是Holistic Planning在2026年第3季新建的持倉。
• 在2026年第3季，Salesforce佔Holistic Planning投資組合的0.03%，是其第 #326大持倉。
• Holistic Planning於2024年第1季首次申報持有Salesforce，此後已有10個季度申報持有該股。
• Holistic Planning對Salesforce的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$47.2萬。
• 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,794檔基金持有Salesforce。

根據Holistic Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。