de Holistic Planning Salesforce CRM Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação CRM Atividade dos fundos em CRM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-1.443	Encerrada	-US$ 269 mil	–	340
2026 Q1	US$ 269 mil	Vender	1.443 -77	-5%	-US$ 16 mil	0,05%	251
2025 Q4	US$ 403 mil	Comprar	1.520 +21	+1%	+US$ 5,22 mil	0,09%	188
2025 Q3	US$ 355 mil	Vender	1.499 -232	-13%	-US$ 58,5 mil	0,09%	167
2025 Q2	US$ 472 mil	Comprar	1.731 +746	+76%	+US$ 199 mil	0,14%	124
2025 Q1	US$ 264 mil	Comprar	985 +91	+10%	+US$ 28,3 mil	0,09%	152
2024 Q4	US$ 299 mil	Comprar	894 +6	+0,7%	+US$ 1,92 mil	0,11%	130
2024 Q3	US$ 243 mil	Comprar	888 +164	+23%	+US$ 42 mil	0,1%	136
2024 Q2	US$ 218 mil	Manter	724	–	–	0,17%	106
2024 Q1	US$ 218 mil	Comprar	+724	Nova	+US$ 209 mil	0,17%	106

Outros fundos que detêm CRM

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 225 bi 49,49% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 717 bi 35,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em CRM no T2 2026

Holistic Planning encerrou sua posição em Salesforce (CRM) no T2 2026, vendendo 1.443 ações — uma venda estimada em US$ 269 mil.

Holistic Planning reportou uma posição em CRM pela primeira vez em T1 2024 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 472 mil em T2 2025. 2.500 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CRM no fechamento de T2 2026.

Holistic Planning informou que não tinha mais posição em Salesforce no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Holistic Planning vendeu 1.443 ações de Salesforce em T2 2026, por um valor estimado de US$ 269 mil.
Holistic Planning reportou uma posição em Salesforce pela primeira vez em T1 2024 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Salesforce de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 472 mil em T2 2025.
2.500 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Salesforce em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.