de Holistic Planning Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,443	Cerradas	-USD 269 k	–	340
2026 Q1	USD 269 k	Vender	1,443 -77	-5%	-USD 16 k	0.05%	251
2025 Q4	USD 403 k	Comprar	1,520 +21	+1%	+USD 5.22 k	0.09%	188
2025 Q3	USD 355 k	Vender	1,499 -232	-13%	-USD 58.5 k	0.09%	167
2025 Q2	USD 472 k	Comprar	1,731 +746	+76%	+USD 199 k	0.14%	124
2025 Q1	USD 264 k	Comprar	985 +91	+10%	+USD 28.3 k	0.09%	152
2024 Q4	USD 299 k	Comprar	894 +6	+0.7%	+USD 1.92 k	0.11%	130
2024 Q3	USD 243 k	Comprar	888 +164	+23%	+USD 42 k	0.1%	136
2024 Q2	USD 218 k	Mantener	724	–	–	0.17%	106
2024 Q1	USD 218 k	Comprar	+724	Nuevas	+USD 209 k	0.17%	106

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 225 mil M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en CRM: resumen de T2 2026

Holistic Planning cerró por completo su posición en Salesforce (CRM) en T2 2026, liquidando una posición de 1,443 acciones por un valor estimado de USD 269 k.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en CRM en T1 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 472 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

Holistic Planning reportó que ya no tenía una posición en Salesforce al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Holistic Planning vendió 1,443 acciones de Salesforce en T2 2026, por un valor estimado de USD 269 k.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Salesforce en T1 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Holistic Planning en Salesforce alcanzó su máximo de USD 472 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.