Holistic Plannings Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.443	Geschlossen	-269.438 $	–	340
2026 Q1	269.438 $	Verkaufen	1.443 -77	-5 %	-15.953 $	0,05 %	251
2025 Q4	402.783 $	Kaufen	1.520 +21	+1 %	+5.219 $	0,09 %	188
2025 Q3	355.218 $	Verkaufen	1.499 -232	-13 %	-58.512 $	0,09 %	167
2025 Q2	472.026 $	Kaufen	1.731 +746	+76 %	+199.442 $	0,14 %	124
2025 Q1	264.334 $	Kaufen	985 +91	+10 %	+28.304 $	0,09 %	152
2024 Q4	298.891 $	Kaufen	894 +6	+0,7 %	+1.915 $	0,11 %	130
2024 Q3	243.054 $	Kaufen	888 +164	+23 %	+42.008 $	0,1 %	136
2024 Q2	218.055 $	Halten	724	–	–	0,17 %	106
2024 Q1	218.055 $	Kaufen	+724	Neu	+208.898 $	0,17 %	106

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hat die Position in Salesforce (CRM) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.443 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 269.438 $.

Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in CRM und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 472.026 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.500 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

Holistic Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Salesforce mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Holistic Planning verkaufte 1.443 Aktien von Salesforce im Q2 2026 im geschätzten Wert von 269.438 $.
Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Salesforce und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in Salesforce erreichte im Q2 2025 mit 472.026 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.500 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .