FirstPurpose Wealth的 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q1	US$111萬	賣出	49,186 -5,978	-11%	-US$13.7萬	0.4%	41
2023 Q4	US$129萬	買進	55,164 +7,906	+17%	+US$17.7萬	0.49%	33
2023 Q3	US$105萬	賣出	47,258 -1,564	-3%	-US$3.54萬	0.45%	40
2023 Q2	US$113萬	買進	48,822 +14,694	+43%	+US$34.2萬	0.48%	35
2023 Q1	US$80萬	買進	34,128 +9,674	+40%	+US$22.5萬	0.39%	50
2022 Q4	US$55.8萬	賣出	24,454 -10,222	-29%	-US$23.3萬	0.31%	61
2022 Q3	US$78.6萬	賣出	34,676 -638	-2%	-US$1.52萬	0.52%	34
2022 Q2	US$84.5萬	賣出	35,314 -11,820	-25%	-US$28.6萬	0.57%	30
2022 Q1	US$119萬	買進	47,134 +12,218	+35%	+US$31.7萬	0.93%	20
2021 Q4	US$94.1萬	買進	+34,916	新	+US$94.4萬	0.59%	29

持有SCHZ的其他基金

FirstPurpose Wealth在2024年第1季將Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股減少11%，估計賣出價值US$13.7萬的股票，剩餘49,186股，價值US$111萬。此持倉占投資組合的0.4%，排名第41名。

FirstPurpose Wealth於2021年第4季首次申報持有SCHZ，此後已有10個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第4季達到US$129萬的高峰。截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的572檔基金持有SCHZ。

截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有Schwab US Aggregate Bond ETF 49,186股，價值US$111萬。
FirstPurpose Wealth在2024年第1季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共5,978股，估計金額為US$13.7萬。
在2024年第1季，Schwab US Aggregate Bond ETF佔FirstPurpose Wealth投資組合的0.4%，是其第 #41大持倉。
FirstPurpose Wealth於2021年第4季首次申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，此後已有10個季度申報持有該股。
FirstPurpose Wealth對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$129萬。
截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的572檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。

根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料，於2024年4月23日提交。