de FirstPurpose Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 1.11 M	Vender	49,186 -5,978	-11%	-USD 137 k	0.4%	41
2023 Q4	USD 1.29 M	Comprar	55,164 +7,906	+17%	+USD 177 k	0.49%	33
2023 Q3	USD 1.05 M	Vender	47,258 -1,564	-3%	-USD 35.4 k	0.45%	40
2023 Q2	USD 1.13 M	Comprar	48,822 +14,694	+43%	+USD 342 k	0.48%	35
2023 Q1	USD 800 k	Comprar	34,128 +9,674	+40%	+USD 225 k	0.39%	50
2022 Q4	USD 558 k	Vender	24,454 -10,222	-29%	-USD 233 k	0.31%	61
2022 Q3	USD 786 k	Vender	34,676 -638	-2%	-USD 15.2 k	0.52%	34
2022 Q2	USD 845 k	Vender	35,314 -11,820	-25%	-USD 286 k	0.57%	30
2022 Q1	USD 1.19 M	Comprar	47,134 +12,218	+35%	+USD 317 k	0.93%	20
2021 Q4	USD 941 k	Comprar	+34,916	Nuevas	+USD 944 k	0.59%	29

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SCHZ: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 11% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 137 k, y conservó 49,186 acciones valuadas en USD 1.11 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #41.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 572 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 49,186 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.11 M.
FirstPurpose Wealth vendió 5,978 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 137 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.4% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 41.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 572 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.