FirstPurpose Wealths Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	49.186 -5.978	-11 %	-137.449 $	0,4 %	41
2023 Q4	1,29 Mio. $	Kaufen	55.164 +7.906	+17 %	+176.860 $	0,49 %	33
2023 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	47.258 -1.564	-3 %	-35.444 $	0,45 %	40
2023 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	48.822 +14.694	+43 %	+341.894 $	0,48 %	35
2023 Q1	800.480 $	Kaufen	34.128 +9.674	+40 %	+225.083 $	0,39 %	50
2022 Q4	558.170 $	Verkaufen	24.454 -10.222	-29 %	-232.714 $	0,31 %	61
2022 Q3	786.000 $	Verkaufen	34.676 -638	-2 %	-15.189 $	0,52 %	34
2022 Q2	845.000 $	Verkaufen	35.314 -11.820	-25 %	-286.097 $	0,57 %	30
2022 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	47.134 +12.218	+35 %	+317.299 $	0,93 %	20
2021 Q4	941.000 $	Kaufen	+34.916	Neu	+943.905 $	0,59 %	29

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q1 2024 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 137.449 $ und hielt danach 49.186 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 572 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 49.186 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
FirstPurpose Wealth verkaufte 5.978 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 137.449 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q1 2024 0,4 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 41.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von FirstPurpose Wealth in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 572 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .