de FirstPurpose Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 1,11 mi	Vender	49.186 -5.978	-11%	-US$ 137 mil	0,4%	41
2023 Q4	US$ 1,29 mi	Comprar	55.164 +7.906	+17%	+US$ 177 mil	0,49%	33
2023 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	47.258 -1.564	-3%	-US$ 35,4 mil	0,45%	40
2023 Q2	US$ 1,13 mi	Comprar	48.822 +14.694	+43%	+US$ 342 mil	0,48%	35
2023 Q1	US$ 800 mil	Comprar	34.128 +9.674	+40%	+US$ 225 mil	0,39%	50
2022 Q4	US$ 558 mil	Vender	24.454 -10.222	-29%	-US$ 233 mil	0,31%	61
2022 Q3	US$ 786 mil	Vender	34.676 -638	-2%	-US$ 15,2 mil	0,52%	34
2022 Q2	US$ 845 mil	Vender	35.314 -11.820	-25%	-US$ 286 mil	0,57%	30
2022 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	47.134 +12.218	+35%	+US$ 317 mil	0,93%	20
2021 Q4	US$ 941 mil	Comprar	+34.916	Nova	+US$ 944 mil	0,59%	29

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em SCHZ no T1 2024

FirstPurpose Wealth reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 11% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 137 mil e ficando com 49.186 ações avaliadas em US$ 1,11 mi. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,29 mi em T4 2023. 572 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 49.186 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,11 mi.
FirstPurpose Wealth vendeu 5.978 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 137 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,4% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 41.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 1,29 mi em T4 2023.
572 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.