FirstPurpose Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	US$111만	매도	49,186 -5,978	-11%	-US$13.7만	0.4%	41
2023 Q4	US$129만	매수	55,164 +7,906	+17%	+US$17.7만	0.49%	33
2023 Q3	US$105만	매도	47,258 -1,564	-3%	-US$3.54만	0.45%	40
2023 Q2	US$113만	매수	48,822 +14,694	+43%	+US$34.2만	0.48%	35
2023 Q1	US$80만	매수	34,128 +9,674	+40%	+US$22.5만	0.39%	50
2022 Q4	US$55.8만	매도	24,454 -10,222	-29%	-US$23.3만	0.31%	61
2022 Q3	US$78.6만	매도	34,676 -638	-2%	-US$1.52만	0.52%	34
2022 Q2	US$84.5만	매도	35,314 -11,820	-25%	-US$28.6만	0.57%	30
2022 Q1	US$119만	매수	47,134 +12,218	+35%	+US$31.7만	0.93%	20
2021 Q4	US$94.1만	매수	+34,916	신규	+US$94.4만	0.59%	29

SCHZ를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 SCHZ 포지션: 2024년 1분기 리뷰

FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$13.7만 규모를 매도해, 현재 US$111만 상당의 49,186주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.4%이고, 순위는 #41예요.

FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$129만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 572개가 2024년 1분기 기준으로 SCHZ를 보유하고 있어요.

FirstPurpose Wealth은(는) 2024년 1분기 기준으로 US$111만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 49,186주를 보유했어요.
2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth이(가) Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 5,978주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$13.7만예요.
2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.4%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
FirstPurpose Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$129만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 572개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.