買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$152萬 | 買進 |
13,898
+551
| +4% | +US$6.09萬 | 0.01% | 649 |
|
|
2026
Q1 | US$147萬 | 賣出 |
13,347
-1,844
| -12% | -US$20.4萬 | 0.01% | 553 |
|
|
2025
Q4 | US$167萬 | 買進 |
+15,191
| 新 | +US$169萬 | 0.01% | 484 |
|
|
2025
Q2 | US$189萬 | 賣出 |
17,149
-653
| -4% | -US$7.12萬 | 0.01% | 428 |
|
|
2025
Q1 | US$198萬 | 賣出 |
17,802
-1,090
| -6% | -US$11.8萬 | 0.02% | 372 |
|
|
2024
Q4 | US$201萬 | 賣出 |
18,892
-2,505
| -12% | -US$27.1萬 | 0.02% | 360 |
|
|
2024
Q3 | US$236萬 | 賣出 |
21,397
-1,016
| -5% | -US$11萬 | 0.02% | 326 |
|
|
2024
Q2 | US$239萬 | 賣出 |
22,413
-5,220
| -19% | -US$55.5萬 | 0.03% | 254 |
|
|
2024
Q1 | US$297萬 | 買進 |
27,633
+3,322
| +14% | +US$35.5萬 | 0.03% | 225 |
|
|
2023
Q4 | US$261萬 | 賣出 |
24,311
-1,509
| -6% | -US$15.8萬 | 0.03% | 225 |
|
|
2023
Q3 | US$268萬 | 買進 |
25,820
+24,867
| +2,609% | +US$263萬 | 0.04% | 214 |
|
|
2023
Q2 | US$266萬 | 賣出 |
953
-19,177
| -95% | -US$209萬 | 0.04% | 213 |
|
|
2023
Q1 | US$333萬 | 買進 |
20,130
+10,753
| +115% | +US$116萬 | 0.06% | 173 |
|
|
2022
Q4 | US$100萬 | 賣出 |
9,377
-2,004
| -18% | -US$21.4萬 | 0.02% | 283 |
|
|
2022
Q3 | US$119萬 | 賣出 |
11,381
-6,096
| -35% | -US$69萬 | 0.03% | 225 |
|
|
2022
Q2 | US$199萬 | 買進 |
17,477
+1,600
| +10% | +US$19萬 | 0.04% | 195 |
|
|
2022
Q1 | US$198萬 | 賣出 |
15,877
-101
| -0.6% | -US$1.27萬 | 0.04% | 202 |
|
|
2021
Q4 | US$206萬 | 賣出 |
15,978
-283
| -2% | -US$3.65萬 | 0.05% | 180 |
|
|
2021
Q3 | US$208萬 | 買進 |
16,261
+910
| +6% | +US$11.7萬 | 0.06% | 161 |
|
|
2021
Q2 | US$196萬 | 買進 |
15,351
+999
| +7% | +US$12.7萬 | 0.05% | 178 |
|
|
2021
Q1 | US$180萬 | 賣出 |
14,352
-5,185
| -27% | -US$65.6萬 | 0.06% | 175 |
|
|
2020
Q4 | US$249萬 | 賣出 |
19,537
-32,612
| -63% | -US$411萬 | 0.09% | 114 |
|
|
2020
Q3 | US$660萬 | 賣出 |
52,149
-12,172
| -19% | -US$153萬 | 0.28% | 56 |
|
|
2020
Q2 | US$791萬 | 賣出 |
64,321
-1,767
| -3% | -US$21.5萬 | 0.34% | 57 |
|
|
2020
Q1 | US$779萬 | 買進 |
66,088
+4,876
| +8% | +US$57.4萬 | 0.38% | 53 |
|
|
2019
Q4 | US$714萬 | 買進 |
+61,212
| 新 | +US$712萬 | 0.29% | 62 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-5,920
| 已平倉 | -US$67.2萬 | – | 133 |
|
|
2015
Q1 | US$67.2萬 | 買進 |
+5,920
| 新 | +US$67.1萬 | 0.13% | 60 |
|
持有TIP的其他基金
EP Wealth Advisors的TIP持股：2026年第2季回顧
EP Wealth Advisors在2026年第2季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股增加4.1%，估計買進US$6.09萬，使持股增至13,898股，價值US$152萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第649名。
EP Wealth Advisors於2015年第1季首次申報持有TIP，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第2季達到US$791萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,028檔基金持有TIP。
- 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有iShares TIPS Bond ETF 13,898股，價值US$152萬。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季買進iShares TIPS Bond ETF 551股，估計金額為US$6.09萬。
- 在2026年第2季，iShares TIPS Bond ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.01%，是其第 #649大持倉。
- EP Wealth Advisors於2015年第1季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
- EP Wealth Advisors對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2020年第2季達到高峰，市值為US$791萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,028檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。
根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。