EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.52 M Comprar
13,898
+551
+4% +USD 60.9 k 0.01% 649
2026
Q1 		USD 1.47 M Vender
13,347
-1,844
-12% -USD 204 k 0.01% 553
2025
Q4 		USD 1.67 M Comprar
+15,191
Nuevas +USD 1.69 M 0.01% 484
2025
Q2 		USD 1.89 M Vender
17,149
-653
-4% -USD 71.2 k 0.01% 428
2025
Q1 		USD 1.98 M Vender
17,802
-1,090
-6% -USD 118 k 0.02% 372
2024
Q4 		USD 2.01 M Vender
18,892
-2,505
-12% -USD 271 k 0.02% 360
2024
Q3 		USD 2.36 M Vender
21,397
-1,016
-5% -USD 110 k 0.02% 326
2024
Q2 		USD 2.39 M Vender
22,413
-5,220
-19% -USD 555 k 0.03% 254
2024
Q1 		USD 2.97 M Comprar
27,633
+3,322
+14% +USD 355 k 0.03% 225
2023
Q4 		USD 2.61 M Vender
24,311
-1,509
-6% -USD 158 k 0.03% 225
2023
Q3 		USD 2.68 M Comprar
25,820
+24,867
+2,609% +USD 2.63 M 0.04% 214
2023
Q2 		USD 2.66 M Vender
953
-19,177
-95% -USD 2.09 M 0.04% 213
2023
Q1 		USD 3.33 M Comprar
20,130
+10,753
+115% +USD 1.16 M 0.06% 173
2022
Q4 		USD 998 k Vender
9,377
-2,004
-18% -USD 214 k 0.02% 283
2022
Q3 		USD 1.19 M Vender
11,381
-6,096
-35% -USD 690 k 0.03% 225
2022
Q2 		USD 1.99 M Comprar
17,477
+1,600
+10% +USD 190 k 0.04% 195
2022
Q1 		USD 1.98 M Vender
15,877
-101
-0.6% -USD 12.7 k 0.04% 202
2021
Q4 		USD 2.06 M Vender
15,978
-283
-2% -USD 36.5 k 0.05% 180
2021
Q3 		USD 2.08 M Comprar
16,261
+910
+6% +USD 117 k 0.06% 161
2021
Q2 		USD 1.96 M Comprar
15,351
+999
+7% +USD 127 k 0.05% 178
2021
Q1 		USD 1.8 M Vender
14,352
-5,185
-27% -USD 656 k 0.06% 175
2020
Q4 		USD 2.49 M Vender
19,537
-32,612
-63% -USD 4.11 M 0.09% 114
2020
Q3 		USD 6.6 M Vender
52,149
-12,172
-19% -USD 1.53 M 0.28% 56
2020
Q2 		USD 7.91 M Vender
64,321
-1,767
-3% -USD 215 k 0.34% 57
2020
Q1 		USD 7.79 M Comprar
66,088
+4,876
+8% +USD 574 k 0.38% 53
2019
Q4 		USD 7.14 M Comprar
+61,212
Nuevas +USD 7.12 M 0.29% 62
2015
Q2 		– Vender
-5,920
Cerradas -USD 672 k – 133
2015
Q1 		USD 672 k Comprar
+5,920
Nuevas +USD 671 k 0.13% 60

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en TIP: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 4.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 60.9 k y elevar la posición a 13,898 acciones con un valor de USD 1.52 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #649.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en TIP en T1 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.91 M en T2 2020. Al cierre de T2 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 13,898 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.52 M.
  • EP Wealth Advisors compró 551 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 60.9 k.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 649.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.91 M en T2 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.