EP Wealth Advisors
ícone de TIP

de EP Wealth Advisors iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,52 mi Comprar
13.898
+551
+4% +US$ 60,9 mil 0,01% 649
2026
Q1 		US$ 1,47 mi Vender
13.347
-1.844
-12% -US$ 204 mil 0,01% 553
2025
Q4 		US$ 1,67 mi Comprar
+15.191
Nova +US$ 1,69 mi 0,01% 484
2025
Q2 		US$ 1,89 mi Vender
17.149
-653
-4% -US$ 71,2 mil 0,01% 428
2025
Q1 		US$ 1,98 mi Vender
17.802
-1.090
-6% -US$ 118 mil 0,02% 372
2024
Q4 		US$ 2,01 mi Vender
18.892
-2.505
-12% -US$ 271 mil 0,02% 360
2024
Q3 		US$ 2,36 mi Vender
21.397
-1.016
-5% -US$ 110 mil 0,02% 326
2024
Q2 		US$ 2,39 mi Vender
22.413
-5.220
-19% -US$ 555 mil 0,03% 254
2024
Q1 		US$ 2,97 mi Comprar
27.633
+3.322
+14% +US$ 355 mil 0,03% 225
2023
Q4 		US$ 2,61 mi Vender
24.311
-1.509
-6% -US$ 158 mil 0,03% 225
2023
Q3 		US$ 2,68 mi Comprar
25.820
+24.867
+2.609% +US$ 2,63 mi 0,04% 214
2023
Q2 		US$ 2,66 mi Vender
953
-19.177
-95% -US$ 2,09 mi 0,04% 213
2023
Q1 		US$ 3,33 mi Comprar
20.130
+10.753
+115% +US$ 1,16 mi 0,06% 173
2022
Q4 		US$ 998 mil Vender
9.377
-2.004
-18% -US$ 214 mil 0,02% 283
2022
Q3 		US$ 1,19 mi Vender
11.381
-6.096
-35% -US$ 690 mil 0,03% 225
2022
Q2 		US$ 1,99 mi Comprar
17.477
+1.600
+10% +US$ 190 mil 0,04% 195
2022
Q1 		US$ 1,98 mi Vender
15.877
-101
-0,6% -US$ 12,7 mil 0,04% 202
2021
Q4 		US$ 2,06 mi Vender
15.978
-283
-2% -US$ 36,5 mil 0,05% 180
2021
Q3 		US$ 2,08 mi Comprar
16.261
+910
+6% +US$ 117 mil 0,06% 161
2021
Q2 		US$ 1,96 mi Comprar
15.351
+999
+7% +US$ 127 mil 0,05% 178
2021
Q1 		US$ 1,8 mi Vender
14.352
-5.185
-27% -US$ 656 mil 0,06% 175
2020
Q4 		US$ 2,49 mi Vender
19.537
-32.612
-63% -US$ 4,11 mi 0,09% 114
2020
Q3 		US$ 6,6 mi Vender
52.149
-12.172
-19% -US$ 1,53 mi 0,28% 56
2020
Q2 		US$ 7,91 mi Vender
64.321
-1.767
-3% -US$ 215 mil 0,34% 57
2020
Q1 		US$ 7,79 mi Comprar
66.088
+4.876
+8% +US$ 574 mil 0,38% 53
2019
Q4 		US$ 7,14 mi Comprar
+61.212
Nova +US$ 7,12 mi 0,29% 62
2015
Q2 		– Vender
-5.920
Encerrada -US$ 672 mil – 133
2015
Q1 		US$ 672 mil Comprar
+5.920
Nova +US$ 671 mil 0,13% 60

Outros fundos que detêm TIP

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de US$ 91,8 bi 38,24% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em TIP no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 4,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 60,9 mil em ações e elevando a posição para 13.898 ações, avaliadas em US$ 1,52 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 649.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em TIP no T1 2015 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,91 mi em T2 2020. 1.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 13.898 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 1,52 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 551 ações de iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 60,9 mil.
  • iShares TIPS Bond ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 649.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T1 2015 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares TIPS Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 7,91 mi em T2 2020.
  • 1.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.