EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$152만 매수
13,898
+551
+4% +US$6.09만 0.01% 649
2026
Q1 		US$147만 매도
13,347
-1,844
-12% -US$20.4만 0.01% 553
2025
Q4 		US$167만 매수
+15,191
신규 +US$169만 0.01% 484
2025
Q2 		US$189만 매도
17,149
-653
-4% -US$7.12만 0.01% 428
2025
Q1 		US$198만 매도
17,802
-1,090
-6% -US$11.8만 0.02% 372
2024
Q4 		US$201만 매도
18,892
-2,505
-12% -US$27.1만 0.02% 360
2024
Q3 		US$236만 매도
21,397
-1,016
-5% -US$11만 0.02% 326
2024
Q2 		US$239만 매도
22,413
-5,220
-19% -US$55.5만 0.03% 254
2024
Q1 		US$297만 매수
27,633
+3,322
+14% +US$35.5만 0.03% 225
2023
Q4 		US$261만 매도
24,311
-1,509
-6% -US$15.8만 0.03% 225
2023
Q3 		US$268만 매수
25,820
+24,867
+2,609% +US$263만 0.04% 214
2023
Q2 		US$266만 매도
953
-19,177
-95% -US$209만 0.04% 213
2023
Q1 		US$333만 매수
20,130
+10,753
+115% +US$116만 0.06% 173
2022
Q4 		US$100만 매도
9,377
-2,004
-18% -US$21.4만 0.02% 283
2022
Q3 		US$119만 매도
11,381
-6,096
-35% -US$69만 0.03% 225
2022
Q2 		US$199만 매수
17,477
+1,600
+10% +US$19만 0.04% 195
2022
Q1 		US$198만 매도
15,877
-101
-0.6% -US$1.27만 0.04% 202
2021
Q4 		US$206만 매도
15,978
-283
-2% -US$3.65만 0.05% 180
2021
Q3 		US$208만 매수
16,261
+910
+6% +US$11.7만 0.06% 161
2021
Q2 		US$196만 매수
15,351
+999
+7% +US$12.7만 0.05% 178
2021
Q1 		US$180만 매도
14,352
-5,185
-27% -US$65.6만 0.06% 175
2020
Q4 		US$249만 매도
19,537
-32,612
-63% -US$411만 0.09% 114
2020
Q3 		US$660만 매도
52,149
-12,172
-19% -US$153만 0.28% 56
2020
Q2 		US$791만 매도
64,321
-1,767
-3% -US$21.5만 0.34% 57
2020
Q1 		US$779만 매수
66,088
+4,876
+8% +US$57.4만 0.38% 53
2019
Q4 		US$714만 매수
+61,212
신규 +US$712만 0.29% 62
2015
Q2 		– 매도
-5,920
청산됨 -US$67.2만 – 133
2015
Q1 		US$67.2만 매수
+5,920
신규 +US$67.1만 0.13% 60

TIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM US$61.2억 21.82% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 TIP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 지분을 4.1% 늘리고, 약 US$6.09만 규모를 매수해 보유 주식 수를 13,898주로 늘렸으며 평가액은 US$152만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #649예요.

EP Wealth Advisors 측은 2015년 1분기에 TIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$791만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,024개가 2026년 2분기 기준으로 TIP 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$152만 상당의 iShares TIPS Bond ETF 주식 13,898주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 주식 551주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.09만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares TIPS Bond ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #649위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2015년 1분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$791만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,024개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.