EP Wealth Advisors
SUSB圖示

EP Wealth Advisors的 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB 持股歷史

EP Wealth Advisors的投資組合 SUSB股票詳細資料 SUSB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$1920萬 買進
768,196
+67,280
+10% +US$168萬 0.07% 188
2026
Q1 		US$1757萬 買進
700,916
+32,432
+5% +US$81.8萬 0.09% 153
2025
Q4 		US$1687萬 買進
+668,484
新 +US$1689萬 0.09% 148
2025
Q2 		US$1182萬 買進
469,430
+96,783
+26% +US$241萬 0.08% 170
2025
Q1 		US$931萬 賣出
372,647
-603
-0.2% -US$1.5萬 0.07% 155
2024
Q4 		US$922萬 買進
373,250
+28,246
+8% +US$70.2萬 0.08% 150
2024
Q3 		US$868萬 買進
345,004
+17,486
+5% +US$43.5萬 0.07% 163
2024
Q2 		US$802萬 買進
327,518
+1,531
+0.5% +US$3.73萬 0.09% 136
2024
Q1 		US$798萬 賣出
325,987
-41,888
-11% -US$102萬 0.09% 125
2023
Q4 		US$901萬 賣出
367,875
-41,778
-10% -US$100萬 0.11% 113
2023
Q3 		US$974萬 買進
409,653
+408,542
+36,772% +US$975萬 0.15% 101
2023
Q2 		US$1209萬 賣出
1,111
-14,854
-93% -US$35.7萬 0.17% 91
2023
Q1 		US$140萬 賣出
15,965
-346,652
-96% -US$829萬 0.02% 264
2022
Q4 		US$862萬 買進
362,617
+33,018
+10% +US$77.9萬 0.16% 95
2022
Q3 		US$774萬 買進
329,599
+10,998
+3% +US$26.4萬 0.18% 90
2022
Q2 		US$768萬 買進
318,601
+99,221
+45% +US$241萬 0.17% 88
2022
Q1 		US$540萬 買進
219,380
+129,064
+143% +US$324萬 0.12% 103
2021
Q4 		US$232萬 買進
+90,316
新 +US$233萬 0.05% 173

持有SUSB的其他基金

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota US$595億 AUM 35.96% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois US$209億 AUM 19.28% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California US$153億 AUM 18.32% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors的SUSB持股：2026年第2季回顧

EP Wealth Advisors在2026年第2季將iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB)持股增加9.6%，估計買進US$168萬，使持股增至768,196股，價值US$1920萬。 此持倉占投資組合的0.07%，排名第188名。

EP Wealth Advisors於2021年第4季首次申報持有SUSB，此後已有18個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的353檔基金持有SUSB。

  • 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 768,196股，價值US$1920萬。
  • EP Wealth Advisors在2026年第2季買進iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 67,280股，估計金額為US$168萬。
  • 在2026年第2季，iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.07%，是其第 #188大持倉。
  • EP Wealth Advisors於2021年第4季首次申報持有iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的353檔基金持有iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF。

根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。