de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 19,2 mi	Comprar	768.196 +67.280	+10%	+US$ 1,68 mi	0,07%	188
2026 Q1	US$ 17,6 mi	Comprar	700.916 +32.432	+5%	+US$ 818 mil	0,09%	153
2025 Q4	US$ 16,9 mi	Comprar	+668.484	Nova	+US$ 16,9 mi	0,09%	148
2025 Q2	US$ 11,8 mi	Comprar	469.430 +96.783	+26%	+US$ 2,41 mi	0,08%	170
2025 Q1	US$ 9,31 mi	Vender	372.647 -603	-0,2%	-US$ 15 mil	0,07%	155
2024 Q4	US$ 9,22 mi	Comprar	373.250 +28.246	+8%	+US$ 702 mil	0,08%	150
2024 Q3	US$ 8,68 mi	Comprar	345.004 +17.486	+5%	+US$ 435 mil	0,07%	163
2024 Q2	US$ 8,02 mi	Comprar	327.518 +1.531	+0,5%	+US$ 37,3 mil	0,09%	136
2024 Q1	US$ 7,98 mi	Vender	325.987 -41.888	-11%	-US$ 1,02 mi	0,09%	125
2023 Q4	US$ 9,01 mi	Vender	367.875 -41.778	-10%	-US$ 1 mi	0,11%	113
2023 Q3	US$ 9,7 mi	Comprar	409.653 +408.542	+36.772%	+US$ 9,8 mi	0,15%	101
2023 Q2	US$ 12,1 mi	Vender	1.111 -14.854	-93%	-US$ 357 mil	0,17%	91
2023 Q1	US$ 1,4 mi	Vender	15.965 -346.652	-96%	-US$ 8,29 mi	0,02%	264
2022 Q4	US$ 8,62 mi	Comprar	362.617 +33.018	+10%	+US$ 779 mil	0,16%	95
2022 Q3	US$ 7,74 mi	Comprar	329.599 +10.998	+3%	+US$ 264 mil	0,18%	90
2022 Q2	US$ 7,68 mi	Comprar	318.601 +99.221	+45%	+US$ 2,41 mi	0,17%	88
2022 Q1	US$ 5,4 mi	Comprar	219.380 +129.064	+143%	+US$ 3,24 mi	0,12%	103
2021 Q4	US$ 2,32 mi	Comprar	+90.316	Nova	+US$ 2,33 mi	0,05%	173

Outros fundos que detêm SUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SUSB no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) em 9,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,68 mi em ações e elevando a posição para 768.196 ações, avaliadas em US$ 19,2 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 188.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SUSB no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 768.196 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 19,2 mi.
EP Wealth Advisors comprou 67.280 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,68 mi.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representou 0,07% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 188.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.