EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorsの iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ SUSBの株式詳細 SUSBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$1920万 買う
768,196
+67,280
+10% +$168万 0.07% 188
2026
Q1 		$1757万 買う
700,916
+32,432
+5% +$81.8万 0.09% 153
2025
Q4 		$1687万 買う
+668,484
新規 +$1689万 0.09% 148
2025
Q2 		$1182万 買う
469,430
+96,783
+26% +$241万 0.08% 170
2025
Q1 		$931万 売却
372,647
-603
-0.2% -$1.5万 0.07% 155
2024
Q4 		$922万 買う
373,250
+28,246
+8% +$70.2万 0.08% 150
2024
Q3 		$868万 買う
345,004
+17,486
+5% +$43.5万 0.07% 163
2024
Q2 		$802万 買う
327,518
+1,531
+0.5% +$3.73万 0.09% 136
2024
Q1 		$798万 売却
325,987
-41,888
-11% -$102万 0.09% 125
2023
Q4 		$901万 売却
367,875
-41,778
-10% -$100万 0.11% 113
2023
Q3 		$974万 買う
409,653
+408,542
+36,772% +$975万 0.15% 101
2023
Q2 		$1209万 売却
1,111
-14,854
-93% -$35.7万 0.17% 91
2023
Q1 		$140万 売却
15,965
-346,652
-96% -$829万 0.02% 264
2022
Q4 		$862万 買う
362,617
+33,018
+10% +$77.9万 0.16% 95
2022
Q3 		$774万 買う
329,599
+10,998
+3% +$26.4万 0.18% 90
2022
Q2 		$768万 買う
318,601
+99,221
+45% +$241万 0.17% 88
2022
Q1 		$540万 買う
219,380
+129,064
+143% +$324万 0.12% 103
2021
Q4 		$232万 買う
+90,316
新規 +$233万 0.05% 173

SUSBを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota $595億 AUM 35.96% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California $153億 AUM 18.32% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのSUSB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB)の保有株数を9.6%増やしました。推定$168万相当を買い増し、保有株数は合計768,196株、評価額は$1920万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #188 です。

EP Wealth Advisorsは2021年第4四半期にSUSBの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する353本のファンドが、2026年第2四半期時点でSUSBを保有しています。

  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFを768,196株保有しており、その評価額は$1920万でした。
  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFを67,280株購入しました。推定購入額は$168万です。
  • 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第188位でした。
  • EP Wealth Advisorsは2021年第4四半期にiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する353のファンドがiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。