de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 19.2 M	Comprar	768,196 +67,280	+10%	+USD 1.68 M	0.07%	188
2026 Q1	USD 17.6 M	Comprar	700,916 +32,432	+5%	+USD 818 k	0.09%	153
2025 Q4	USD 16.9 M	Comprar	+668,484	Nuevas	+USD 16.9 M	0.09%	148
2025 Q2	USD 11.8 M	Comprar	469,430 +96,783	+26%	+USD 2.41 M	0.08%	170
2025 Q1	USD 9.31 M	Vender	372,647 -603	-0.2%	-USD 15 k	0.07%	155
2024 Q4	USD 9.22 M	Comprar	373,250 +28,246	+8%	+USD 702 k	0.08%	150
2024 Q3	USD 8.68 M	Comprar	345,004 +17,486	+5%	+USD 435 k	0.07%	163
2024 Q2	USD 8.02 M	Comprar	327,518 +1,531	+0.5%	+USD 37.3 k	0.09%	136
2024 Q1	USD 7.98 M	Vender	325,987 -41,888	-11%	-USD 1.02 M	0.09%	125
2023 Q4	USD 9.01 M	Vender	367,875 -41,778	-10%	-USD 1 M	0.11%	113
2023 Q3	USD 9.7 M	Comprar	409,653 +408,542	+36,772%	+USD 9.8 M	0.15%	101
2023 Q2	USD 12.1 M	Vender	1,111 -14,854	-93%	-USD 357 k	0.17%	91
2023 Q1	USD 1.4 M	Vender	15,965 -346,652	-96%	-USD 8.29 M	0.02%	264
2022 Q4	USD 8.62 M	Comprar	362,617 +33,018	+10%	+USD 779 k	0.16%	95
2022 Q3	USD 7.74 M	Comprar	329,599 +10,998	+3%	+USD 264 k	0.18%	90
2022 Q2	USD 7.68 M	Comprar	318,601 +99,221	+45%	+USD 2.41 M	0.17%	88
2022 Q1	USD 5.4 M	Comprar	219,380 +129,064	+143%	+USD 3.24 M	0.12%	103
2021 Q4	USD 2.32 M	Comprar	+90,316	Nuevas	+USD 2.33 M	0.05%	173

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SUSB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 9.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.68 M y elevar la posición a 768,196 acciones con un valor de USD 19.2 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #188.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 768,196 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 19.2 M.
EP Wealth Advisors compró 67,280 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.68 M.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.07% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 188.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.