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EWA
Eagle Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
18.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.33%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$2269萬
(+21%)
資金流向
+US$84.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.63%
持股
109
新
11
增持
49
減碼
29
已平倉
9
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$72萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$44萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$38.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$56.5萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$54.5萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$44.5萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$35.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 45.34% |
| 2 | 其他 | 21.01% |
| 3 | 通訊服務 | 10.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.28% |
| 5 | 金融 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1233萬 | 9.41% |
61,628
-2,749
| -4% | -US$56.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$990萬 | 7.55% |
34,213
-1,907
| -5% | -US$54.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$663萬 | 5.06% |
17,765
-625
| -3% | -US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$536萬 | 4.09% |
22,483
-396
| -2% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$482萬 | 3.68% |
47,147
+6,980
| +17% | +US$72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$460萬 | 3.51% |
12,880
-529
| -4% | -US$19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$424萬 | 3.23% |
11,217
-899
| -7% | -US$36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$413萬 | 3.15% |
3,580
+591
| +20% | +US$44.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$391萬 | 2.98% |
11,069
-221
| -2% | -US$7.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$389萬 | 2.97% |
6,694
+184
| +3% | +US$7.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$382萬 | 2.91% |
43,415
-630
| -1% | -US$5.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$376萬 | 2.87% |
70,807
+15,762
| +29% | +US$83.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$338萬 | 2.58% |
8,041
+45
| +0.6% | +US$1.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$310萬 | 2.36% |
5,497
-74
| -1% | -US$4.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$267萬 | 2.04% |
88,939
-10,516
| -11% | -US$31.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$212萬 | 1.62% |
4,899
+183
| +4% | +US$5.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$208萬 | 1.59% |
14,908
+2,919
| +24% | +US$29.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$172萬 | 1.31% |
9,029
-6
| -0.1% | -US$1,025 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$169萬 | 1.29% |
2,343
+229
| +11% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$168萬 | 1.28% |
14,855
+3,545
| +31% | +US$44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$163萬 | 1.24% |
13,846
+1,201
| +9% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$153萬 | 1.16% |
1,631
+75
| +5% | +US$7.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
KLA
KLAC
US$2163億
| US$144萬 | 1.1% |
4,757
+87
| +2% | +US$1.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$132萬 | 1% |
1,097
-351
| -24% | -US$35.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$126萬 | 0.96% |
3,753
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IPS
JRFS
RIG
MWVC
ACM
CAM
LMFP
EWL
Eagle Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Eagle Wealth Advisors持有109個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.08億增加21%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Eagle Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加49檔、減碼29檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marvell Technology：共1,901股，價值US$56.6萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$56.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的45%，較前一季的40%上升，其次為其他和通訊服務。
- Eagle Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Marvell Technology：共買進1,901股，價值US$56.6萬。
- Eagle Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$83.8萬。
- Eagle Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$56.5萬。
- Eagle Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$44.5萬。
- 在2026年第2季，Eagle Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占46%。
- Eagle Wealth Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- Eagle Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.31億。
根據Eagle Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。