Creative Planning的 WSFS Financial WSFS 持股歷史

Creative Planning的WSFS持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將WSFS Financial (WSFS)持股減少9%，估計賣出價值US$12.2萬的股票，剩餘17,290股，價值US$133萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2418名。

Creative Planning於2015年第3季首次申報持有WSFS，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$164萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的356檔基金持有WSFS。

• 截至2026年第2季，Creative Planning持有WSFS Financial 17,290股，價值US$133萬。
• Creative Planning在2026年第2季賣出WSFS Financial共1,702股，估計金額為US$12.2萬。
• 在2026年第2季，WSFS Financial佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2418大持倉。
• Creative Planning於2015年第3季首次申報持有WSFS Financial，此後已有19個季度申報持有該股。
• Creative Planning對WSFS Financial的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$164萬。
• 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的356檔基金持有WSFS Financial。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。