de Creative Planning WSFS Financial WSFS Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação WSFS Atividade dos fundos em WSFS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	17.290 -1.702	-9%	-US$ 122 mil	﹤0,01%	2418
2026 Q1	US$ 1,24 mi	Vender	18.992 -10.756	-36%	-US$ 678 mil	﹤0,01%	2278
2025 Q4	US$ 1,64 mi	Comprar	29.748 +25.392	+583%	+US$ 1,39 mi	﹤0,01%	1882
2025 Q3	US$ 235 mil	Comprar	+4.356	Nova	+US$ 246 mil	﹤0,01%	3343
2025 Q2	–	Vender	-4.264	Encerrada	-US$ 221 mil	–	3804
2025 Q1	US$ 221 mil	Comprar	+4.264	Nova	+US$ 230 mil	﹤0,01%	2984
2023 Q4	–	Vender	-72	Encerrada	-US$ 2,63 mil	–	3104
2023 Q3	US$ 2,63 mil	Comprar	+72	Nova	+US$ 2,87 mil	﹤0,01%	2786
2020 Q1	–	Vender	-4.612	Encerrada	-US$ 203 mil	–	2104
2019 Q4	US$ 203 mil	Manter	4.612	–	–	﹤0,01%	1630
2019 Q3	US$ 203 mil	Comprar	+4.612	Nova	+US$ 194 mil	﹤0,01%	1601
2018 Q4	–	Vender	-4.313	Encerrada	-US$ 203 mil	–	2125
2018 Q3	US$ 203 mil	Manter	4.313	–	–	﹤0,01%	1674
2018 Q2	US$ 230 mil	Manter	4.313	–	–	﹤0,01%	1545
2018 Q1	US$ 207 mil	Comprar	+4.313	Nova	+US$ 213 mil	﹤0,01%	1591
2017 Q3	–	Vender	-753	Encerrada	-US$ 34 mil	–	3727
2017 Q2	US$ 34 mil	Vender	753 -148	-16%	-US$ 6,76 mil	﹤0,01%	2815
2017 Q1	US$ 41 mil	Comprar	901 +148	+20%	+US$ 6,72 mil	﹤0,01%	2628
2016 Q4	US$ 35 mil	Manter	753	–	–	﹤0,01%	2677
2016 Q3	US$ 27 mil	Manter	753	–	–	﹤0,01%	2842
2016 Q2	US$ 24 mil	Manter	753	–	–	﹤0,01%	2672
2016 Q1	US$ 24 mil	Manter	753	–	–	﹤0,01%	2634
2015 Q4	US$ 24 mil	Manter	753	–	–	﹤0,01%	2716
2015 Q3	US$ 22 mil	Comprar	+753	Nova	+US$ 21,2 mil	﹤0,01%	2660

Outros fundos que detêm WSFS

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Pzena Investment Management New York AUM de US$ 34,1 bi 23,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em WSFS no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em WSFS Financial (WSFS) em 9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 122 mil e ficando com 17.290 ações avaliadas em US$ 1,33 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2418.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em WSFS no T3 2015 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,64 mi em T4 2025. 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WSFS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 17.290 ações de WSFS Financial, no valor de US$ 1,33 mi.
Creative Planning vendeu 1.702 ações de WSFS Financial em T2 2026, por um valor estimado de US$ 122 mil.
WSFS Financial representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 2418.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em WSFS Financial no T3 2015 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de WSFS Financial de Creative Planning atingiu o pico de US$ 1,64 mi em T4 2025.
356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WSFS Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.