Creative Plannings WSFS Financial WSFS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu WSFS Fondsaktivität für WSFS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	17.290 -1.702	-9 %	-121.988 $	﹤0,01 %	2418
2026 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	18.992 -10.756	-36 %	-678.011 $	﹤0,01 %	2278
2025 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	29.748 +25.392	+583 %	+1,39 Mio. $	﹤0,01 %	1882
2025 Q3	234.919 $	Kaufen	+4.356	Neu	+245.947 $	﹤0,01 %	3343
2025 Q2	–	Verkaufen	-4.264	Geschlossen	-221.174 $	–	3804
2025 Q1	221.174 $	Kaufen	+4.264	Neu	+229.613 $	﹤0,01 %	2984
2023 Q4	–	Verkaufen	-72	Geschlossen	-2.628 $	–	3104
2023 Q3	2.628 $	Kaufen	+72	Neu	+2.872 $	﹤0,01 %	2786
2020 Q1	–	Verkaufen	-4.612	Geschlossen	-203.000 $	–	2104
2019 Q4	203.000 $	Halten	4.612	–	–	﹤0,01 %	1630
2019 Q3	203.000 $	Kaufen	+4.612	Neu	+194.016 $	﹤0,01 %	1601
2018 Q4	–	Verkaufen	-4.313	Geschlossen	-203.000 $	–	2125
2018 Q3	203.000 $	Halten	4.313	–	–	﹤0,01 %	1674
2018 Q2	230.000 $	Halten	4.313	–	–	﹤0,01 %	1545
2018 Q1	207.000 $	Kaufen	+4.313	Neu	+213.252 $	﹤0,01 %	1591
2017 Q3	–	Verkaufen	-753	Geschlossen	-34.000 $	–	3727
2017 Q2	34.000 $	Verkaufen	753 -148	-16 %	-6.765 $	﹤0,01 %	2815
2017 Q1	41.000 $	Kaufen	901 +148	+20 %	+6.723 $	﹤0,01 %	2628
2016 Q4	35.000 $	Halten	753	–	–	﹤0,01 %	2677
2016 Q3	27.000 $	Halten	753	–	–	﹤0,01 %	2842
2016 Q2	24.000 $	Halten	753	–	–	﹤0,01 %	2672
2016 Q1	24.000 $	Halten	753	–	–	﹤0,01 %	2634
2015 Q4	24.000 $	Halten	753	–	–	﹤0,01 %	2716
2015 Q3	22.000 $	Kaufen	+753	Neu	+21.181 $	﹤0,01 %	2660

Weitere Fonds mit WSFS im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pzena Investment Management New York 34,1 Mrd. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSFS-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an WSFS Financial (WSFS) im Q2 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 121.988 $ und hielt danach 17.290 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2418.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in WSFS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSFS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 17.290 Aktien von WSFS Financial im Wert von 1,33 Mio. $.
Creative Planning verkaufte 1.702 Aktien von WSFS Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 121.988 $.
WSFS Financial machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2418.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in WSFS Financial und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in WSFS Financial erreichte im Q4 2025 mit 1,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSFS Financial.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .