de Creative Planning WSFS Financial WSFS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción WSFS Actividad de fondos de WSFS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.33 M	Vender	17,290 -1,702	-9%	-USD 122 k	﹤0.01%	2418
2026 Q1	USD 1.24 M	Vender	18,992 -10,756	-36%	-USD 678 k	﹤0.01%	2278
2025 Q4	USD 1.64 M	Comprar	29,748 +25,392	+583%	+USD 1.39 M	﹤0.01%	1882
2025 Q3	USD 235 k	Comprar	+4,356	Nuevas	+USD 246 k	﹤0.01%	3343
2025 Q2	–	Vender	-4,264	Cerradas	-USD 221 k	–	3804
2025 Q1	USD 221 k	Comprar	+4,264	Nuevas	+USD 230 k	﹤0.01%	2984
2023 Q4	–	Vender	-72	Cerradas	-USD 2.63 k	–	3104
2023 Q3	USD 2.63 k	Comprar	+72	Nuevas	+USD 2.87 k	﹤0.01%	2786
2020 Q1	–	Vender	-4,612	Cerradas	-USD 203 k	–	2104
2019 Q4	USD 203 k	Mantener	4,612	–	–	﹤0.01%	1630
2019 Q3	USD 203 k	Comprar	+4,612	Nuevas	+USD 194 k	﹤0.01%	1601
2018 Q4	–	Vender	-4,313	Cerradas	-USD 203 k	–	2125
2018 Q3	USD 203 k	Mantener	4,313	–	–	﹤0.01%	1674
2018 Q2	USD 230 k	Mantener	4,313	–	–	﹤0.01%	1545
2018 Q1	USD 207 k	Comprar	+4,313	Nuevas	+USD 213 k	﹤0.01%	1591
2017 Q3	–	Vender	-753	Cerradas	-USD 34 k	–	3727
2017 Q2	USD 34 k	Vender	753 -148	-16%	-USD 6.76 k	﹤0.01%	2815
2017 Q1	USD 41 k	Comprar	901 +148	+20%	+USD 6.72 k	﹤0.01%	2628
2016 Q4	USD 35 k	Mantener	753	–	–	﹤0.01%	2677
2016 Q3	USD 27 k	Mantener	753	–	–	﹤0.01%	2842
2016 Q2	USD 24 k	Mantener	753	–	–	﹤0.01%	2672
2016 Q1	USD 24 k	Mantener	753	–	–	﹤0.01%	2634
2015 Q4	USD 24 k	Mantener	753	–	–	﹤0.01%	2716
2015 Q3	USD 22 k	Comprar	+753	Nuevas	+USD 21.2 k	﹤0.01%	2660

Otros fondos que tienen WSFS en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Pzena Investment Management New York AUM de USD 34.1 mil M 23.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en WSFS: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en WSFS Financial (WSFS) en 9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 122 k, y conservó 17,290 acciones valuadas en USD 1.33 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2418.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en WSFS en T3 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.64 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSFS.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 17,290 acciones de WSFS Financial con un valor de USD 1.33 M.
Creative Planning vendió 1,702 acciones de WSFS Financial en T2 2026, por un valor estimado de USD 122 k.
WSFS Financial representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2418.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en WSFS Financial en T3 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Creative Planning en WSFS Financial alcanzó su máximo de USD 1.64 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WSFS Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.