Creative Planning
UPLD圖示

Creative Planning的 Upland Software UPLD 持股歷史

Creative Planning的投資組合 UPLD股票詳細資料 UPLD基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2021
Q2 		– 賣出
-787
已平倉 -US$37.1萬 – 2575
2021
Q1 		US$37.1萬 買進
787
+3
+0.4% +US$1,447 ﹤0.01% 1644
2020
Q4 		US$36萬 賣出
784
-110
-12% -US$4.84萬 ﹤0.01% 1508
2020
Q3 		US$33.7萬 賣出
894
-376
-30% -US$13.6萬 ﹤0.01% 1346
2020
Q2 		US$44.1萬 買進
1,270
+120
+10% +US$3.74萬 ﹤0.01% 1096
2020
Q1 		US$30.8萬 買進
1,150
+100
+10% +US$3.62萬 ﹤0.01% 1171
2019
Q4 		US$37.5萬 賣出
1,050
-300
-22% -US$11.2萬 ﹤0.01% 1267
2019
Q3 		US$47.1萬 買進
1,350
+140
+12% +US$5.81萬 ﹤0.01% 1099
2019
Q2 		US$55.1萬 買進
1,210
+110
+10% +US$5.04萬 ﹤0.01% 1024
2019
Q1 		US$46.6萬 持有
1,100
– – ﹤0.01% 1070
2018
Q4 		US$29.9萬 持有
1,100
– – ﹤0.01% 1231
2018
Q3 		US$35.5萬 持有
1,100
– – ﹤0.01% 1292
2018
Q2 		US$37.8萬 買進
1,100
+200
+22% +US$6.27萬 ﹤0.01% 1237
2018
Q1 		US$25.9萬 買進
+900
新 +US$22.2萬 ﹤0.01% 1437
2016
Q1 		– 賣出
-2,596
已平倉 -US$18.3萬 – 4540
2015
Q4 		US$18.3萬 買進
+2,596
新 +US$19.6萬 ﹤0.01% 1255

持有UPLD的其他基金

Royce & Associates
Royce & Associates New York US$124億 AUM 64.17% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Wasatch Advisors
Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah US$135億 AUM 16.58% 1年估算報酬率
CU
CDAM (UK) London, United Kingdom US$3.87億 AUM 4.05% 1年估算報酬率
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
PCP
P2 Capital Partners New York US$2.46億 AUM 17.67% 1年估算報酬率
Swedbank
Swedbank Stockholm, Sweden US$1160億 AUM 46.87% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California US$2.5億 AUM 26.89% 1年估算報酬率
William Blair Investment Management
William Blair Investment Management Chicago, Illinois US$333億 AUM 44.76% 1年估算報酬率

Creative Planning的UPLD持股：2021年第2季回顧

Creative Planning在2021年第2季出清Upland Software (UPLD)持股，賣出787股，估計賣出金額為US$37.1萬。

Creative Planning首次於2015年第4季申報持有UPLD，並持有了14個季度。 這筆持倉在2019年第2季達到US$55.1萬的高峰。 截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的157檔基金持有UPLD。

  • Creative Planning回報，截至2021年第2季已不再持有Upland Software，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2021年第2季賣出Upland Software共787股，估計金額為US$37.1萬。
  • Creative Planning首次於2015年第4季申報持有Upland Software，並持有了14個季度。
  • Creative Planning對Upland Software的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$55.1萬。
  • 截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的157檔基金持有Upland Software。

根據Creative Planning的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月4日提交。