Creative Planning
UPLD 아이콘

Creative Planning의 Upland Software UPLD 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 UPLD 주식 상세 정보 UPLD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q2 		– 매도
-787
청산됨 -US$37.1만 – 2575
2021
Q1 		US$37.1만 매수
787
+3
+0.4% +US$1.45천 ﹤0.01% 1644
2020
Q4 		US$36만 매도
784
-110
-12% -US$4.84만 ﹤0.01% 1508
2020
Q3 		US$33.7만 매도
894
-376
-30% -US$13.6만 ﹤0.01% 1346
2020
Q2 		US$44.1만 매수
1,270
+120
+10% +US$3.74만 ﹤0.01% 1096
2020
Q1 		US$30.8만 매수
1,150
+100
+10% +US$3.62만 ﹤0.01% 1171
2019
Q4 		US$37.5만 매도
1,050
-300
-22% -US$11.2만 ﹤0.01% 1267
2019
Q3 		US$47.1만 매수
1,350
+140
+12% +US$5.81만 ﹤0.01% 1099
2019
Q2 		US$55.1만 매수
1,210
+110
+10% +US$5.04만 ﹤0.01% 1024
2019
Q1 		US$46.6만 보유
1,100
– – ﹤0.01% 1070
2018
Q4 		US$29.9만 보유
1,100
– – ﹤0.01% 1231
2018
Q3 		US$35.5만 보유
1,100
– – ﹤0.01% 1292
2018
Q2 		US$37.8만 매수
1,100
+200
+22% +US$6.27만 ﹤0.01% 1237
2018
Q1 		US$25.9만 매수
+900
신규 +US$22.2만 ﹤0.01% 1437
2016
Q1 		– 매도
-2,596
청산됨 -US$18.3만 – 4540
2015
Q4 		US$18.3만 매수
+2,596
신규 +US$19.6만 ﹤0.01% 1255

UPLD 주식을 보유한 다른 펀드들

Royce & Associates
Royce & Associates New York AUM US$124억 64.17% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Wasatch Advisors
Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM US$135억 16.58% 1년 추정 수익률
CU
CDAM (UK) London, United Kingdom AUM US$3.87억 4.05% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
PCP
P2 Capital Partners New York AUM US$2.46억 17.67% 1년 추정 수익률
Swedbank
Swedbank Stockholm, Sweden AUM US$1160억 46.87% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California AUM US$2.5억 26.89% 1년 추정 수익률
William Blair Investment Management
William Blair Investment Management Chicago, Illinois AUM US$333억 44.76% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 UPLD 포지션: 2021년 2분기 리뷰

Creative Planning 측은 2021년 2분기에 Upland Software (UPLD) 주식을 전량 매도해 787주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$37.1만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2015년 4분기에 UPLD 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$55.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 157개가 2021년 2분기 기준으로 UPLD 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 Upland Software 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 2분기에 Creative Planning 측이 Upland Software 주식 787주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$37.1만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2015년 4분기에 Upland Software 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 Upland Software 보유 규모는 2019년 2분기에 US$55.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 157개 펀드가 2021년 2분기 기준으로 Upland Software 주식을 보유했어요.

2021년 8월 4일에 제출된 Creative Planning의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.