de Creative Planning Upland Software UPLD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción UPLD Actividad de fondos de UPLD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q2	–	Vender	-787	Cerradas	-USD 371 k	–	2575
2021 Q1	USD 371 k	Comprar	787 +3	+0.4%	+USD 1.45 k	﹤0.01%	1644
2020 Q4	USD 360 k	Vender	784 -110	-12%	-USD 48.4 k	﹤0.01%	1508
2020 Q3	USD 337 k	Vender	894 -376	-30%	-USD 136 k	﹤0.01%	1346
2020 Q2	USD 441 k	Comprar	1,270 +120	+10%	+USD 37.4 k	﹤0.01%	1096
2020 Q1	USD 308 k	Comprar	1,150 +100	+10%	+USD 36.2 k	﹤0.01%	1171
2019 Q4	USD 375 k	Vender	1,050 -300	-22%	-USD 112 k	﹤0.01%	1267
2019 Q3	USD 471 k	Comprar	1,350 +140	+12%	+USD 58.1 k	﹤0.01%	1099
2019 Q2	USD 551 k	Comprar	1,210 +110	+10%	+USD 50.4 k	﹤0.01%	1024
2019 Q1	USD 466 k	Mantener	1,100	–	–	﹤0.01%	1070
2018 Q4	USD 299 k	Mantener	1,100	–	–	﹤0.01%	1231
2018 Q3	USD 355 k	Mantener	1,100	–	–	﹤0.01%	1292
2018 Q2	USD 378 k	Comprar	1,100 +200	+22%	+USD 62.7 k	﹤0.01%	1237
2018 Q1	USD 259 k	Comprar	+900	Nuevas	+USD 222 k	﹤0.01%	1437
2016 Q1	–	Vender	-2,596	Cerradas	-USD 183 k	–	4540
2015 Q4	USD 183 k	Comprar	+2,596	Nuevas	+USD 196 k	﹤0.01%	1255

Otros fondos que tienen UPLD en su cartera

Royce & Associates New York AUM de USD 12.4 mil M 64.17% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 13.5 mil M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

CDAM (UK) London, United Kingdom AUM de USD 387 M 4.05% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

PCP

P2 Capital Partners New York AUM de USD 246 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Swedbank Stockholm, Sweden AUM de USD 116 mil M 46.87% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

BCA

Bernzott Capital Advisors Camarillo, California AUM de USD 250 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año

William Blair Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 33.3 mil M 44.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en UPLD: resumen de T2 2021

Creative Planning cerró por completo su posición en Upland Software (UPLD) en T2 2021, liquidando una posición de 787 acciones por un valor estimado de USD 371 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en UPLD en T4 2015 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 551 k en T2 2019. Al cierre de T2 2021, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UPLD.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Upland Software al cierre de T2 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 787 acciones de Upland Software en T2 2021, por un valor estimado de USD 371 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Upland Software en T4 2015 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Creative Planning en Upland Software alcanzó su máximo de USD 551 k en T2 2019.
Al cierre de T2 2021, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Upland Software en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2021, presentado el 4 ago 2021.