Connectus Wealth

Connectus Wealth的 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 持股歷史

Connectus Wealth的投資組合 SCHZ股票詳細資料 SCHZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-93,338	已平倉	-US$2.06萬	–	536
2023 Q3	US$2.06萬	買進	93,338 +3,250	+4%	+US$7.37萬	﹤0.01%	477
2023 Q2	US$2.08萬	買進	90,088 +16,304	+22%	+US$37.9萬	﹤0.01%	441
2023 Q1	US$1.73萬	賣出	73,784 -1,134	-2%	-US$2.64萬	﹤0.01%	429
2022 Q4	US$1710萬	賣出	74,918 -918	-1%	-US$2.09萬	0.4%	72
2022 Q3	US$1718萬	賣出	75,836 -698,362	-90%	-US$1663萬	0.36%	83
2022 Q2	US$1853萬	賣出	774,198 -23,796	-3%	-US$57.6萬	0.42%	72
2022 Q1	US$2018萬	買進	+797,994	新	+US$2072萬	0.64%	49
2021 Q4	–	賣出	-789,924	已平倉	-US$2143萬	–	335
2021 Q3	US$2143萬	買進	789,924 +3,328	+0.4%	+US$9.12萬	2.4%	19
2021 Q2	US$2147萬	買進	786,596 +43,706	+6%	+US$119萬	2.41%	20
2021 Q1	US$2004萬	買進	+742,890	新	+US$2039萬	2.4%	17

持有SCHZ的其他基金

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Avantax Planning Partners

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$39.6億 AUM 12.96% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Destination Wealth Management

Destination Wealth Management Walnut Creek, California US$42.8億 AUM 19.27% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Rockbridge Investment Management

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York US$12.3億 AUM 15.23% 1年估算報酬率

Rational Advisors

Rational Advisors Huntington, New York US$10.8億 AUM 5.43% 1年估算報酬率

Connectus Wealth的SCHZ持股：2023年第4季回顧

Connectus Wealth在2023年第4季出清Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股，賣出93,338股，估計賣出金額為US$2.06萬。

Connectus Wealth首次於2021年第1季申報持有SCHZ，並持有了10個季度。這筆持倉在2021年第2季達到US$2147萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的591檔基金持有SCHZ。

Connectus Wealth回報，截至2023年第4季已不再持有Schwab US Aggregate Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Connectus Wealth在2023年第4季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共93,338股，估計金額為US$2.06萬。
Connectus Wealth首次於2021年第1季申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，並持有了10個季度。
Connectus Wealth對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$2147萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的591檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。

根據Connectus Wealth的2023年第4季 13F申報資料，於2024年2月14日提交。