de Connectus Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Connectus Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-93,338	Cerradas	-USD 20.6 k	–	536
2023 Q3	USD 20.6 k	Comprar	93,338 +3,250	+4%	+USD 73.7 k	﹤0.01%	477
2023 Q2	USD 20.8 k	Comprar	90,088 +16,304	+22%	+USD 379 k	﹤0.01%	441
2023 Q1	USD 17.3 k	Vender	73,784 -1,134	-2%	-USD 26.4 k	﹤0.01%	429
2022 Q4	USD 17.1 M	Vender	74,918 -918	-1%	-USD 20.9 k	0.4%	72
2022 Q3	USD 17.2 M	Vender	75,836 -698,362	-90%	-USD 16.6 M	0.36%	83
2022 Q2	USD 18.5 M	Vender	774,198 -23,796	-3%	-USD 576 k	0.42%	72
2022 Q1	USD 20.2 M	Comprar	+797,994	Nuevas	+USD 20.7 M	0.64%	49
2021 Q4	–	Vender	-789,924	Cerradas	-USD 21.4 M	–	335
2021 Q3	USD 21.4 M	Comprar	789,924 +3,328	+0.4%	+USD 91.2 k	2.4%	19
2021 Q2	USD 21.5 M	Comprar	786,596 +43,706	+6%	+USD 1.19 M	2.41%	20
2021 Q1	USD 20 M	Comprar	+742,890	Nuevas	+USD 20.4 M	2.4%	17

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 4283 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Connectus Wealth en SCHZ: resumen de T4 2023

Connectus Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T4 2023, liquidando una posición de 93,338 acciones por un valor estimado de USD 20.6 k.

Connectus Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 591 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Connectus Wealth reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Connectus Wealth vendió 93,338 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 20.6 k.
Connectus Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Connectus Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T2 2021.
Al cierre de T4 2023, 591 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.