Connectus Wealths Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Connectus Wealth Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-93.338	Geschlossen	-20.642 $	–	536
2023 Q3	20.642 $	Kaufen	93.338 +3.250	+4 %	+73.652 $	﹤0,01 %	477
2023 Q2	20.792 $	Kaufen	90.088 +16.304	+22 %	+379.355 $	﹤0,01 %	441
2023 Q1	17.306 $	Verkaufen	73.784 -1.134	-2 %	-26.385 $	﹤0,01 %	429
2022 Q4	17,1 Mio. $	Verkaufen	74.918 -918	-1 %	-20.899 $	0,4 %	72
2022 Q3	17,2 Mio. $	Verkaufen	75.836 -698.362	-90 %	-16,6 Mio. $	0,36 %	83
2022 Q2	18,5 Mio. $	Verkaufen	774.198 -23.796	-3 %	-575.970 $	0,42 %	72
2022 Q1	20,2 Mio. $	Kaufen	+797.994	Neu	+20,7 Mio. $	0,64 %	49
2021 Q4	–	Verkaufen	-789.924	Geschlossen	-21,4 Mio. $	–	335
2021 Q3	21,4 Mio. $	Kaufen	789.924 +3.328	+0,4 %	+91.248 $	2,4 %	19
2021 Q2	21,5 Mio. $	Kaufen	786.596 +43.706	+6 %	+1,19 Mio. $	2,41 %	20
2021 Q1	20 Mio. $	Kaufen	+742.890	Neu	+20,4 Mio. $	2,4 %	17

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California 4,28 Mrd. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Connectus Wealth: Q4 2023 im Rückblick

Connectus Wealth hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 93.338 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 20.642 $.

Connectus Wealth meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHZ und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 21,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Connectus Wealth meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Connectus Wealth verkaufte 93.338 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 20.642 $.
Connectus Wealth meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Connectus Wealth in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2021 mit 21,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .