de Connectus Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Connectus Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-93.338	Encerrada	-US$ 20,6 mil	–	536
2023 Q3	US$ 20,6 mil	Comprar	93.338 +3.250	+4%	+US$ 73,7 mil	﹤0,01%	477
2023 Q2	US$ 20,8 mil	Comprar	90.088 +16.304	+22%	+US$ 379 mil	﹤0,01%	441
2023 Q1	US$ 17,3 mil	Vender	73.784 -1.134	-2%	-US$ 26,4 mil	﹤0,01%	429
2022 Q4	US$ 17,1 mi	Vender	74.918 -918	-1%	-US$ 20,9 mil	0,4%	72
2022 Q3	US$ 17,2 mi	Vender	75.836 -698.362	-90%	-US$ 16,6 mi	0,36%	83
2022 Q2	US$ 18,5 mi	Vender	774.198 -23.796	-3%	-US$ 576 mil	0,42%	72
2022 Q1	US$ 20,2 mi	Comprar	+797.994	Nova	+US$ 20,7 mi	0,64%	49
2021 Q4	–	Vender	-789.924	Encerrada	-US$ 21,4 mi	–	335
2021 Q3	US$ 21,4 mi	Comprar	789.924 +3.328	+0,4%	+US$ 91,2 mil	2,4%	19
2021 Q2	US$ 21,5 mi	Comprar	786.596 +43.706	+6%	+US$ 1,19 mi	2,41%	20
2021 Q1	US$ 20 mi	Comprar	+742.890	Nova	+US$ 20,4 mi	2,4%	17

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 4,28 bi 19,27% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Connectus Wealth em SCHZ no T4 2023

Connectus Wealth encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T4 2023, vendendo 93.338 ações — uma venda estimada em US$ 20,6 mil.

Connectus Wealth reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 21,5 mi em T2 2021. 591 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T4 2023.

Connectus Wealth informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Connectus Wealth vendeu 93.338 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 20,6 mil.
Connectus Wealth reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Connectus Wealth atingiu o pico de US$ 21,5 mi em T2 2021.
591 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.