Carson Wealth (CWM LLC)
SPMD圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 SPMD股票詳細資料 SPMD基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$1.34億 賣出
2,263,455
-1,327,276
-37% -US$8079萬 0.35% 57
2025
Q4 		US$2.08億 賣出
3,590,731
-1,137,753
-24% -US$6535萬 0.56% 31
2025
Q3 		US$2.7億 買進
4,728,484
+33,612
+0.7% +US$189萬 0.81% 22
2025
Q2 		US$2.55億 賣出
4,694,872
-1,887,070
-29% -US$9719萬 0.9% 18
2025
Q1 		US$3.37億 買進
6,581,942
+874,454
+15% +US$4767萬 1.34% 13
2024
Q4 		US$3.12億 賣出
5,707,488
-14,510
-0.3% -US$81.7萬 1.3% 14
2024
Q3 		US$3.13億 買進
5,721,998
+607,400
+12% +US$3212萬 1.35% 13
2024
Q2 		US$2.62億 買進
5,114,598
+309,218
+6% +US$1595萬 1.24% 16
2024
Q1 		US$2.56億 買進
4,805,380
+463,113
+11% +US$2303萬 1.25% 15
2023
Q4 		US$2.12億 買進
4,342,267
+1,746,161
+67% +US$7779萬 1.14% 14
2023
Q3 		US$1.14億 買進
2,596,106
+582,359
+29% +US$2677萬 0.7% 28
2023
Q2 		US$9241萬 買進
2,013,747
+912,330
+83% +US$3986萬 0.57% 33
2023
Q1 		US$4840萬 買進
1,101,417
+591,542
+116% +US$2648萬 0.33% 59
2022
Q4 		US$2167萬 買進
509,875
+492,645
+2,859% +US$2091萬 0.16% 133
2022
Q3 		US$66.4萬 賣出
17,230
-1,600
-8% -US$6.78萬 0.01% 673
2022
Q2 		US$74.7萬 買進
18,830
+148
+0.8% +US$6,420 0.01% 633
2022
Q1 		US$88.1萬 賣出
18,682
-8,553
-31% -US$40萬 0.01% 593
2021
Q4 		US$136萬 買進
+27,235
新 +US$133萬 0.01% 521
2021
Q2 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 459
2021
Q1 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 459
2020
Q4 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 459
2020
Q3 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 457
2020
Q2 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 457
2020
Q1 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 458
2019
Q4 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 455
2019
Q3 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 455
2019
Q2 		US$182萬 持有
38,591
– – 0.01% 456
2019
Q1 		US$182萬 買進
+38,591
新 +US$126萬 0.01% 458

持有SPMD的其他基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
AlTi Global
AlTi Global New York US$48.6億 AUM 17.35% 1年估算報酬率
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland US$79.5億 AUM 11.9% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的SPMD持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)持股減少37%，估計賣出價值US$8079萬的股票，剩餘2,263,455股，價值US$1.34億。 此持倉占投資組合的0.35%，排名第57名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有SPMD，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$3.37億的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的819檔基金持有SPMD。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 2,263,455股，價值US$1.34億。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF共1,327,276股，估計金額為US$8079萬。
  • 在2026年第1季，State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.35%，是其第 #57大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$3.37億。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的819檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。