Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPMD Actividad de fondos de SPMD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 134 M Vender
2,263,455
-1,327,276
-37% -USD 80.8 M 0.35% 57
2025
Q4 		USD 208 M Vender
3,590,731
-1,137,753
-24% -USD 65.4 M 0.56% 31
2025
Q3 		USD 270 M Comprar
4,728,484
+33,612
+0.7% +USD 1.89 M 0.81% 22
2025
Q2 		USD 255 M Vender
4,694,872
-1,887,070
-29% -USD 97.2 M 0.9% 18
2025
Q1 		USD 337 M Comprar
6,581,942
+874,454
+15% +USD 47.7 M 1.34% 13
2024
Q4 		USD 312 M Vender
5,707,488
-14,510
-0.3% -USD 817 k 1.3% 14
2024
Q3 		USD 313 M Comprar
5,721,998
+607,400
+12% +USD 32.1 M 1.35% 13
2024
Q2 		USD 262 M Comprar
5,114,598
+309,218
+6% +USD 16 M 1.24% 16
2024
Q1 		USD 256 M Comprar
4,805,380
+463,113
+11% +USD 23 M 1.25% 15
2023
Q4 		USD 212 M Comprar
4,342,267
+1,746,161
+67% +USD 77.8 M 1.14% 14
2023
Q3 		USD 114 M Comprar
2,596,106
+582,359
+29% +USD 26.8 M 0.7% 28
2023
Q2 		USD 92.4 M Comprar
2,013,747
+912,330
+83% +USD 39.9 M 0.57% 33
2023
Q1 		USD 48.4 M Comprar
1,101,417
+591,542
+116% +USD 26.5 M 0.33% 59
2022
Q4 		USD 21.7 M Comprar
509,875
+492,645
+2,859% +USD 20.9 M 0.16% 133
2022
Q3 		USD 664 k Vender
17,230
-1,600
-8% -USD 67.8 k 0.01% 673
2022
Q2 		USD 747 k Comprar
18,830
+148
+0.8% +USD 6.42 k 0.01% 633
2022
Q1 		USD 881 k Vender
18,682
-8,553
-31% -USD 400 k 0.01% 593
2021
Q4 		USD 1.36 M Comprar
+27,235
Nuevas +USD 1.33 M 0.01% 521
2021
Q2 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 459
2021
Q1 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 459
2020
Q4 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 459
2020
Q3 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 457
2020
Q2 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 457
2020
Q1 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 458
2019
Q4 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 455
2019
Q3 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 455
2019
Q2 		USD 1.82 M Mantener
38,591
– – 0.01% 456
2019
Q1 		USD 1.82 M Comprar
+38,591
Nuevas +USD 1.26 M 0.01% 458

Otros fondos que tienen SPMD en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AlTi Global
AlTi Global New York AUM de USD 4838 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPMD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) en 37% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 80.8 M, y conservó 2,263,455 acciones valuadas en USD 134 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPMD en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 337 M en T1 2025. Al cierre de T1 2026, 817 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPMD.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 2,263,455 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF con un valor de USD 134 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 1,327,276 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 80.8 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF representó 0.35% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 57.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF alcanzó su máximo de USD 337 M en T1 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 817 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.