Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ SPMDの株式詳細 SPMDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1.34億 売却
2,263,455
-1,327,276
-37% -$8079万 0.35% 57
2025
Q4 		$2.08億 売却
3,590,731
-1,137,753
-24% -$6535万 0.56% 31
2025
Q3 		$2.7億 買う
4,728,484
+33,612
+0.7% +$189万 0.81% 22
2025
Q2 		$2.55億 売却
4,694,872
-1,887,070
-29% -$9719万 0.9% 18
2025
Q1 		$3.37億 買う
6,581,942
+874,454
+15% +$4767万 1.34% 13
2024
Q4 		$3.12億 売却
5,707,488
-14,510
-0.3% -$81.7万 1.3% 14
2024
Q3 		$3.13億 買う
5,721,998
+607,400
+12% +$3212万 1.35% 13
2024
Q2 		$2.62億 買う
5,114,598
+309,218
+6% +$1595万 1.24% 16
2024
Q1 		$2.56億 買う
4,805,380
+463,113
+11% +$2303万 1.25% 15
2023
Q4 		$2.12億 買う
4,342,267
+1,746,161
+67% +$7779万 1.14% 14
2023
Q3 		$1.14億 買う
2,596,106
+582,359
+29% +$2677万 0.7% 28
2023
Q2 		$9241万 買う
2,013,747
+912,330
+83% +$3986万 0.57% 33
2023
Q1 		$4840万 買う
1,101,417
+591,542
+116% +$2648万 0.33% 59
2022
Q4 		$2167万 買う
509,875
+492,645
+2,859% +$2091万 0.16% 133
2022
Q3 		$66.4万 売却
17,230
-1,600
-8% -$6.78万 0.01% 673
2022
Q2 		$74.7万 買う
18,830
+148
+0.8% +$6,420 0.01% 633
2022
Q1 		$88.1万 売却
18,682
-8,553
-31% -$40万 0.01% 593
2021
Q4 		$136万 買う
+27,235
新規 +$133万 0.01% 521
2021
Q2 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 459
2021
Q1 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 459
2020
Q4 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 459
2020
Q3 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 457
2020
Q2 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 457
2020
Q1 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 458
2019
Q4 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 455
2019
Q3 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 455
2019
Q2 		$182万 保有する
38,591
– – 0.01% 456
2019
Q1 		$182万 買う
+38,591
新規 +$126万 0.01% 458

SPMDを保有するその他のファンド

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
AlTi Global
AlTi Global New York $48.4億 AUM 25.68% 推定1年リターン
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland $69.8億 AUM 18.78% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSPMD保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)の保有株式を37%減らし、推定$8079万分を売却しました。保有株数は2,263,455株となり、その価値は$1.34億です。 このポジションはポートフォリオの 0.35% を占め、順位は #57 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にSPMDの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$3.37億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する817本のファンドが、2026年第1四半期時点でSPMDを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFを2,263,455株保有しており、その評価額は$1.34億でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの株式を1,327,276株売却し、売却額は推定で$8079万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの割合は0.35%で、保有銘柄の中で第57位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの保有額は、2025年第1四半期に$3.37億でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する817のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。